En savoir plus sur Insightly

D'abord créé pour les applications Google, Insightly a été créé avec des intégrations complètes des applications Google. Importez seulement vos contacts Google, vos Google Doc, exportez votre calendrier Google et surveillez les informations importantes avec le gadget Google.

Vous n'utilisez pas d'applications Google ? Pas de problème, vous pouvez utiliser l'application web d'Insightly. Inscrivez vous simplement sur le site web et commencez en quelques secondes.

Le pouvoir de créer des liens : Insightly est si puissant car il peut lier différentes choses ensemble. Employés liés à leur employeurs, emails liés à des projets, tâches liées à des opportunités. Tout cela lié intuitivement en un click.

Historique complet des interactions avec les clients : Gardez une trace des interactions avec les clients comme les emails, appels téléphoniques et rendez-vous.

Intégrations Gmail : Insightly peut garder une trace de vos messages et les associer ingénieusement avec le bon contact et entreprise. Pour avoir un historique des emails complet, sans lever un seul doigt.

Partage de fichiers : Utilisez la grande capacité d'Insightly et gardez les documents importants et informations attachées juste à côté des entités associées.

Liste de contact partagée : Il n'y a qu'un seul carnet d'adresse pour tout le monde dans l'entreprise. C'est en ligne et partagé. Les données sensibles sont aussi sécurisées grâce au système de sécurité de l'application.

Options de tarification dès :

29,00 $US/mois

  • Essai gratuit
  • Gratuit
  • Abonnement

Insightly - Principaux avantages

Insightly est simple à utiliser, et offre un CRM intégré, puissant et malin ainsi qu'une fonctionnalité de gestion de projet. Tout cela abordable pour les petites entreprises.

Appareils

Pour quelle entreprise ?

TPE PME GE

Disponible dans les pays suivants

États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Chine et 3 autres, Inde, Japon, Allemagne

Langues

anglais, espagnol, français, portugais

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Images

Gain valuable insight into the most important aspects of the business with reports and dashboards
Powerful and flexible pipelines that automate your sales process
Manage business relationships - customers, vendors and employees in one place
Track lead activity and status so nothing falls through the crack
Reports provide insight into sales and productivity performance
Use pipelines or milestones to track project deliverables and progress
Manage your business on the go with Insightly's mobile app
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Vidéo de Insightly
Vidéo de Insightly
Capture d'écran pour Insightly : Gain valuable insight into the most important aspects of the business with reports and dashboards Capture d'écran pour Insightly : Powerful and flexible pipelines that automate your sales process Capture d'écran pour Insightly : Manage business relationships - customers, vendors and employees in one place Capture d'écran pour Insightly : Track lead activity and status so nothing falls through the crack Capture d'écran pour Insightly : Reports provide insight into sales and productivity performance Capture d'écran pour Insightly : Use pipelines or milestones to track project deliverables and progress Capture d'écran pour Insightly : Manage your business on the go with Insightly's mobile app

Fonctionnalités

Nombre total de fonctionnalités pour Insightly : 141

  • API
  • Actions découlant d'un événement
  • Affectation des leads
  • Alertes et remontée des problèmes
  • Alertes mobiles
  • Alertes par e-mail
  • Analyse des ventes
  • Analyse en temps réel
  • Analyse visuelle
  • Authentification unique
  • Autorisations basées sur les rôles
  • Base de données de clients
  • Base de données de contacts
  • Business Intelligence
  • CTI (couplage téléphonie informatique)
  • Cartes géographiques
  • Catégories personnalisables
  • Catégorisation
  • Champs personnalisables
  • Commentaires
  • Comptes clients
  • Configuration et suivi des objectifs
  • Connexion sécurisée
  • Contrôle d'accès
  • Création de tableaux de bord
  • Distribution automatique des leads
  • Distribution de leads
  • Données en temps réel
  • Détection de doublons
  • Estimation des projets
  • Filtrage des données
  • Fonctionnalité de recherche
  • Formulaires web
  • Gestion de la conformité
  • Gestion de projets
  • Gestion de rôle
  • Gestion des affectations
  • Gestion des autorisations
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des centres d'appel
  • Gestion des clients
  • Gestion des contacts
  • Gestion des devis
  • Gestion des documents
  • Gestion des fichiers
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des leads
  • Gestion des modèles
  • Gestion des opportunités
  • Gestion des pipelines
  • Gestion des stocks
  • Gestion des tâches
  • Graphiques personnalisables
  • Historique des clients
  • Historique des contacts
  • Hiérarchisation
  • Importation de données
  • Importation et exportation de données
  • Interface glisser-déposer
  • Intégration CRM
  • Intégration Microsoft Outlook
  • Intégration comptable
  • Intégration de tiers
  • Intégration des e-mails
  • Intégration des médias sociaux
  • Intégration mobile
  • Lead nurturing
  • Liste de tâches (to-do list)
  • Mappage de données
  • Marquage
  • Messagerie vocale
  • Migration de données
  • Mises à jour en temps réel
  • Modèles d'e-mails
  • Modèles de projets
  • Modèles personnalisables
  • Notes sur les projets
  • Notifications automatiques
  • Notifications bureau
  • Notifications en temps réel
  • Notifications par e-mail
  • Outils de collaboration
  • Outils de planification
  • Planification de projets
  • Planification des mesures
  • Planification des tâches
  • Planification des événements
  • Planification du suivi
  • Planification stratégique
  • Prise en charge de plusieurs devises
  • Programmation des tâches
  • Projections
  • Projets multiples
  • Prévision
  • Prévision des ventes
  • Rappels
  • Rapports ad hoc
  • Rapports de l'activité des clients
  • Rapports de synthèse
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Rapports planifiés
  • Rapports sur la productivité
  • Rapports sur les performances
  • Rapports sur les pipelines
  • Rapports sur les ventes
  • Recherche en langage naturel
  • Recherche en texte intégral
  • Routage des appels
  • Réceptions
  • Saisie de leads
  • Saisie et transfert de données
  • Segmentation de la clientèle
  • Stockage de documents
  • Stockage sécurisé des données
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi de l'historique
  • Suivi de l'inventaire
  • Suivi des activités
  • Suivi des appels
  • Suivi des clics
  • Suivi des e-mails
  • Suivi des livraisons
  • Suivi des projets
  • Suivi des statuts
  • Suivi des tâches
  • Suivi des ventes
  • Suivi des étapes
  • Surveillance en temps réel
  • Synchronisation de données
  • Synchronisation du calendrier avec Google
  • Sécurité SSL
  • Tableau de bord d'activités
  • Tâches récurrentes
  • Visualisation de données
  • Vues filtrées
  • Worfkflow de projets
  • Workflow basé sur les règles
  • Workflow configurable
  • Étiquetage

Alternatives

Zoho CRM

4,2
Alternative n° 1 à Insightly
Zoho CRM est une application en mode SaaS de gestion de la relation client. Organisez, automatisez et analysez vos...

Salesflare

4,7
Alternative n° 2 à Insightly
Salesflare est une solution de CRM destinée aux petites entreprises et aux start-up, conçue pour réduire le temps passé...

Method:CRM

4,1
Alternative n° 3 à Insightly
Method est le meilleur CRM pour les petites entreprises qui utilisent QuickBooks. Les utilisateurs de QuickBooks...

Tracker

4,6
Alternative n° 4 à Insightly
TrackerRMS Evolution propose un système de suivi des candidatures intégré visant à favoriser la réussite des...

Avis

Note globale

3,9 /5
(488)
Rapport qualité-prix
3,9/5
Fonctionnalités
3,8/5
Simplicité d'utilisation
3,9/5
Support client
3,7/5

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Susan A.
Note globale
  • Secteur d'activité: Services et technologies de l'information
  • Taille de l'entreprise: 10 000+ employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus d'un an
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 10.0 /10

A reliable and completely user-friendly tool with immense productivity.

Publié le 24/07/2019

Insightly CRM offers a wide range of services for our business to improve our customer services and...

Insightly CRM offers a wide range of services for our business to improve our customer services and have provided us with benefits to enhance our marketplace. It has allowed us to successfully engage our working relationships with the clients in a more reliable way. I have also been performing project management tasks with this tool.

Avantages

Insightly CRM is itself a very reliable tool which allows the user to gain the most of the advantage with its easy to use features and efficient tools. We can also easily integrate it with other tools to improve the overall productivity. It's super responsive when dealing with the customers. We can easily maintain our sales cycles and ongoing customer service to provide extra care for the clients. The user-interface is also quite easy and manageable than other such tools.

Inconvénients

Chrome extensions are bit of a clunky addition which further complicated the working procedure so mostly avoid it. The other tools integration is right on point but the social media integration misses few of the parts and continues to be a wastage of time for us. In the end, it proves to be much effected on our overall work and improves the efficiency of our work routine.

Réponse de Insightly

Hi Susan,

Thank you for the feedback. The Chrome Extension you're talking about is actually sunset. Try the new Add-On. :)

Joshua K.
Note globale
  • Secteur d'activité: Équipements publics
  • Taille de l'entreprise: 2-10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant Essai gratuit
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Simplicité d'utilisation
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

Brings all record-keeping together

Publié le 25/12/2019

We have only been using Insightly for a couple of weeks, but overall I've liked it a lot. Prior to...

We have only been using Insightly for a couple of weeks, but overall I've liked it a lot. Prior to using Insightly, we were manually note-taking in Word documents for each client. Each time that a lead was converted, we then had to go and update everything. Now that we are able to integrate all of our notes, contacts, emails, etc. into one system, the workload has drastically lightened.

Avantages

The thing that I like most about Insightly is that it allows me to document everything from start to finish with each customer. For example, if I send an email to a lead/customer, all I have to do is add that as an attachment in Insightly and I can go back at any time and see anything that was linked with that particular person. This helps track progress when passing off to other team members, too. In a sense, Insightly brings all of the "record-keeping" together and puts in one simple platform.

Inconvénients

The project management function is pretty basic. Unlike a couple other CRM software that I've tested, Insightly does not offer many of the graphical views that the others do. Being someone who has an easier time seeing data in the visual realm, this was a feature that I wished Insightly would add.

Réponse de Insightly

Hi Joshua! Thanks so much for your kind words. We work hard to make Insightly a preferred CRM for businesses like yours, and are thrilled you're making the most out of our platform. Thank you for being our valued customer. We look forward to helping you and your team reach new heights!

Iain M.
Note globale
  • Secteur d'activité: Conseil en gestion
  • Taille de l'entreprise: 51-200 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 5.0 /10

Long time user verging toward long-suffering user

Publié le 05/10/2016

This is a product I wanted to like so much. We have been using Insightly for many years. We were...

This is a product I wanted to like so much. We have been using Insightly for many years. We were attracted to it because it combined CRM and Project Management. Over the years they have improved the CRM aspect, but have left PM virtually untouched. Their support is haphazard and they often introduce new *features* which cause problems - like the day Google Contact Sync stopped working, or the day Google Contact Sync started duplicating contacts in Google etc. Because we signed up so long ago, we have an excellent pricing model. If we were paying more I would be really dissatisfied.

Oh and they are just appalling at sharing their product roadmap. It's like driving a manual shift car as the mechanic is fitting new gears as you speed up.

Avantages

Great CRM and Pipeline Management out the box!
Contact Syncing for Google is great - despite minor issues.
Good simple project lists.
Links nicely to Mailchimp and Xero.

Inconvénients

Very very poor project management. You will need to use other packages for almost anything. No resource management. No Gantt charts. No visibility.

Email integration is rudimentary. Task integration is non-existent.

No Office 365 contact synchronisation.

Réponse de Insightly

Thanks for the feedback. I'll pass this on to our product team because all feedback helps us improve. With regards to exposing our product road map -- it's common that privately held companies do not make their product road map public. If you have specific questions on features please send an email to laura@insightly.com and we can let you know if they are on the roadmap. Thanks.

Utilisateur vérifié
Note globale
  • Secteur d'activité: Logiciels
  • Taille de l'entreprise: 51-200 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 1 à 5 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

Great for contact management from the perspective of customer support

Publié le 19/11/2020

I use this daily to not lose my mind while trying to figure out information on a customer. More...

I use this daily to not lose my mind while trying to figure out information on a customer. More often than not I have to refer to our Insightly contact database to get all the information I need without having to wait on a customer to get back to me saving me on average maybe a full hour of productivity each day. Couldn't recommend it more for maintaining contacts between teams.

Avantages

Great for contact management
Great for holding customer information
Huge time saver for our support team

Inconvénients

The UI could use a touch up especially with everything that is on the market now. It feels a bit dated in presentation.

Nezar K.
Note globale
  • Secteur d'activité: Recrutement
  • Taille de l'entreprise: 51-200 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

Effective and Affordable

Publié le 25/07/2019

Overall for small or medium size sales organizations, this is a great vehicle to ensure all...

Overall for small or medium size sales organizations, this is a great vehicle to ensure all opportunities are documented and tracked. Scheduling follow up ensures that communication errors are mitigated and the email templates support marketing initiatives.

Avantages

The software offers many free features that others charge. It is excellent for a small business on an operational budget but can easily enhance when necessary. Automated marketing email templates are effective and easy to use. The system also integrates well with other marketing products. The dashboard gives a snapshot of your sales opportunities and the user can customize.

Inconvénients

Documenting phone call attempts and connects take too many steps. The Task portion is a bit complicated and again requires too many steps.

Réponse de Insightly

Hi Nezar,
Thank you for the feedback!!!

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Insightly - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur Insightly.

Types de licences disponibles pour Insightly :

  • À partir de: 29,00 $US/mois
  • Type de licence: Gratuit, Abonnement
  • Essai gratuit: Disponible

Insightly dispose d'une version totalement gratuite limitée à 2 utilisateurs. La version standard est à 12$ par pers. avec utilisateurs illimités . Une version entreprise est aussi disponible avec des enregistrements illimités. Contactez Insightly pour un devis.

Nous n'avons pas d'informations sur les fonctionnalités de Insightly.

Utilisateurs habituels du logiciel Insightly :

PME, Grandes entreprises, À but non lucratif, Auto-entrepreneurs, Entreprises de taille moyenne

Langues dans lesquelles Insightly est disponible :

anglais, espagnol, français, portugais

Appareils pris en charge par Insightly :

Android, iPhone, iPad

Applications s'intégrant à Insightly :

Bitium, Campaign Monitor, Easy Insight, Freshdesk, Google Drive, HappyFox, Mad Mimi, QuickBooks Online, Vision Helpdesk, Zapier

Ressources d'aide disponibles pour Insightly :

FAQ, Base de connaissances, Support en ligne, Tutoriels vidéo, Forum

Catégories connexes

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