Carta

Solution de gestion des capitaux propres pour les entreprises publiques et privées

En savoir plus sur Carta

Carta est une solution de gestion des capitaux propres basée sur le cloud qui aide les investisseurs, les cabinets d'avocats et les entreprises publiques et privées à gérer les évaluations, les plans de capitaux propres, les tableaux de plafonnement et les investissements. La solution permet aux utilisateurs de suivre les capitaux propres des employés et des non-employés sur une plateforme unifiée, ce qui leur permet de gérer efficacement les plans d'achat d'actions des employés et leur administration.

Les principales fonctionnalités de Carta comprennent la gestion des actionnaires, la génération du formulaire 3921, la comptabilité des notes de frais basée sur l'audit, les mesures en temps réel, un tableau de bord visuel, l'administration des fonds de capital-risque, la gestion des réunions du conseil d'administration, la gestion de la règle 701, les évaluations de l'ASC 820, la garde, la conservation, etc. La plateforme permet aux investisseurs et aux employés d'accepter des options d'exercice, des titres électroniques et de surveiller les calendriers d'acquisition des droits. De plus, la solution permet aux utilisateurs d'administrer des programmes de liquidités, en s'appuyant sur un tableau de bord centralisé, un suivi de la progression et un gestionnaire de transactions.

Carta est fourni avec un module de conformité intégré, permettant aux utilisateurs d'être conformes tout en émettant des capitaux propres pour obtenir des évaluations 409A. Carta propose une API et s'intègre à des applications de financement et de ressources humaines tierces telles que QuickBooks, Xero et Betterment.

Appareils

Pour quelle entreprise ?

TPE PME GE

Disponible dans les pays suivants

États-Unis

Langues

anglais

Images

Cap table management enables private companies to access ownership, share, and more on a centralized dashboard
The platform allows companies to generate Form 3921 for the IRS
The platform lets users access real-time venture fund administration and accounting information
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Vidéo de Carta Capture d'écran pour Carta : Cap table management enables private companies to access ownership, share, and more on a centralized dashboard Capture d'écran pour Carta : The platform allows companies to generate Form 3921 for the IRS Capture d'écran pour Carta : The platform lets users access real-time venture fund administration and accounting information

Fonctionnalités

Nombre total de fonctionnalités pour Carta : 55

  • API
  • Analyse des liquidités
  • Analyse du taux de rendement
  • Analyse en temps réel
  • Autorisations basées sur les rôles
  • Benchmarking
  • Budgétisation et prévision
  • Comptabilité
  • Contrôle du processus d'approbation
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Données en temps réel
  • Gestion de l'évaluation
  • Gestion de la conformité
  • Gestion de la dette
  • Gestion de la table de capitalisation
  • Gestion des acquisitions
  • Gestion des avantages
  • Gestion des comptes rendus
  • Gestion des documents
  • Gestion des fonds
  • Gestion des options
  • Gestion des portefeuilles
  • Gestion des risques
  • Gestion des risques d'entreprise
  • Gestion des risques opérationnels
  • Gestion des rémunérations
  • Gestion des réunions
  • Gestion des transactions
  • Grand livre général
  • Importation et exportation de données
  • Mesure des performances
  • Modélisation de portefeuille
  • Modélisation des plans de rémunération
  • Modélisation financière
  • Outils de collaboration
  • Piste d'audit
  • Planification des scénarios
  • Portail des participants
  • Programmes de récompenses des employés
  • Prévision
  • Rapports administratifs
  • Rapports en temps réel
  • Reporting des investisseurs
  • Reporting des risques financiers
  • Reporting financier
  • Répertoire de membres
  • Saisie et transfert de données
  • Scénarios possibles
  • Signature électronique
  • Stockage de documents
  • Suivi de la conformité
  • Suivi des investissements
  • Suivi des transactions
  • Tableau de bord d'activités
  • Traitement des paiements ACH

Alternatives

Diligent Equity

3,6
Alternative n° 1 à Carta
EquityEffect est une solution cloud de gestion des capitaux propres pour les institutions financières, les...

Ledgy

4,9
Alternative n° 2 à Carta
Ledgy est un logiciel de gestion des capitaux propres qui permet de mieux gérer les plans de participation des...

HarmonyPSA

4,5
Alternative n° 3 à Carta
HarmonyPSA prend en charge l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, de la génération de leads au renouvellement du...

NetSuite

4,1
Alternative n° 4 à Carta
NetSuite est une solution ERP cloud adoptée par plus de 24 000 clients à forte croissance dans le monde entier pour...

Avis

Note globale

4,4 /5
(44)
Rapport qualité-prix
3,8/5
Fonctionnalités
4,2/5
Simplicité d'utilisation
4,1/5
Support client
4/5

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Mallory R.
Note globale
  • Secteur d'activité: Logiciels
  • Taille de l'entreprise: 501-1 000 employés
  • Logiciel utilisé Autre pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Simplicité d'utilisation
  • Probabilité de recommander le produit 9.0 /10

Super easy to keep track of my stock options

Publié le 13/12/2019

Overall it is simple and easy to use and makes it easy for a company with a large number of...

Overall it is simple and easy to use and makes it easy for a company with a large number of employees to keep track of which people have which vested stock options.

Avantages

Love how Carta automatically updates me as to when I have more vested options and shows a progress bar as to how far I still have to go for all of my stock options to vest.

Inconvénients

No complaints but I probably haven't used this software at a deep enough level to truly find anything difficult or something to dislike about this software.

Zeah S.
Note globale
  • Secteur d'activité: Hôpitaux et soins de santé
  • Taille de l'entreprise: 11-50 employés
  • Logiciel utilisé Autre pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

Eshares to Carta

Publié le 29/08/2018

We started with Carta when it was Eshares. Prior to using this software we were tracking...

We started with Carta when it was Eshares. Prior to using this software we were tracking everything in an excel spreadsheet which was a complete cluster. Now we can easily pull reports for information on the shareholders. The only difficulty I have encountered is the lack of a report that my auditors will accept without manipulation from myself. Still way better than manual tracking.

Avantages

The ease with which data can be entered

Inconvénients

Reports for Audit purposes can be painful

Margaret D.
Note globale
  • Secteur d'activité: Biotechnologie
  • Taille de l'entreprise: 11-50 employés
  • Logiciel utilisé toutes les semaines pendant plus d'un an
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

Carta works for us.

Publié le 18/05/2021

Very happy with hi.

Very happy with hi.

Avantages

Once implemented, we are very happy with Carta.

Inconvénients

Maybe a dashboard and a customized menu for the tasks i use the most?

Sho L.
Note globale
  • Secteur d'activité: Services d'information
  • Taille de l'entreprise: 501-1 000 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Simplicité d'utilisation
  • Probabilité de recommander le produit 6.0 /10

Love-Hate Relationship with Carta

Publié le 10/01/2021

I have nothing else to compare Carta to, so I don't even know how to respond. On a positive note,...

I have nothing else to compare Carta to, so I don't even know how to respond. On a positive note, I suppose I can list 'Carta' as a skill on my resume, though I don't know whether I would want to deal with Carta ever again if I seek different employment.

Avantages

When I have issues with this software (which is often), Carta's support team is usually very responsive and will work with me on the issue.

The software itself works fine, I guess, as it rarely has technical problems. The offered tutorial does help, and I appreciate the Carta team for putting the tutorial together.

Inconvénients

Not very intuitive to use! A major part is requiring a good foundation in securities and stock options knowledge, which I clearly do not have.

One HUGE gripe I have with Carta is that there is no quick way to bulk update a set of option grants, but rather I have to go into EACH option grant, upload the document I need to upload, add a note of what I am updating, wait for 5 seconds for the update to occur, and repeat with the rest of the 1000+ option grants. I have been uploading/updating these option grants for a few days now while trying to do my other work, and I am still updating as I write this review on a Saturday evening. I don't know whether to keep on updating while cursing at the Carta screen, or just call it quits for the day. Also, the update generates an email notification for the option holders, and of course a good amount of them send me questions afterwards despite our team having already prepared a mass message for our Chief Sales Officer to send out that explains these notifications. I'm at the point where I'm inclined to curse out the next sales employee that asks me what these Carta notifications are for.

Utilisateur vérifié
Note globale
  • Secteur d'activité: Logiciels
  • Taille de l'entreprise: 201-500 employés
  • Logiciel utilisé tous les mois pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Simplicité d'utilisation
  • Probabilité de recommander le produit 9.0 /10

Great equity management system

Publié le 26/02/2021

Overall, this system makes it really easy to understand your equity.

Overall, this system makes it really easy to understand your equity.

Avantages

Overall, Carta makes it really easy to not only view your holdings, but each individual grant and what has vested. It also allows you to exercise options that are available to you.

Inconvénients

Our company went through a re-price so all old grants had to be cancelled and reissued. It's not easy to tell which grants are active vs which ones are voided.

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Carta - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur Carta.

Types de licences disponibles pour Carta :

  • À partir de: 2 800,00 $US/année
  • Essai gratuit: Non disponible

Nous n'avons pas d'informations sur les fonctionnalités de Carta.

Utilisateurs habituels du logiciel Carta :

Auto-entrepreneur, 2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1 000, 1 001+

Langues dans lesquelles Carta est disponible :

anglais

Appareils pris en charge par Carta :

Android (mobile), iPhone (mobile), iPad (mobile)

Applications s'intégrant à Carta :

QuickBooks Online Advanced, Xero

Ressources d'aide disponibles pour Carta :

Service client/e-mail, Base de connaissances, Support téléphonique, Chat

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