En savoir plus sur Shape

Shape est un logiciel cloud de CRM (Customer Relationship Management), de vente et de marketing automation destiné aux entreprises de divers secteurs, notamment le droit, l'immobilier, les prêts hypothécaires, la finance et l'éducation. Shape propose toute une gamme d'outils pour aider les utilisateurs à gérer et à automatiser le marketing et les promotions en ligne, à collecter et à gérer des leads à partir de sources en ligne, à organiser des pipelines de vente, à gérer les prospects et les clients, à créer et à envoyer des documents professionnels, à accepter des paiements en ligne, à générer des rapports personnalisés, à automatiser les tâches administratives, etc. Ses fonctionnalités clés comprennent la gestion des admissions et le marketing automation, ainsi que la gestion des documents, des projets et des clients.

Rationalisez vos tâches administratives quotidiennes avec les outils de CRM, de capture de leads, de gestion d'équipe et de gestion de flux de travail de Shape, qui permettent de capturer des leads, de gérer les suivis, de gérer des projets clients et de créer des flux de travail automatisés et conformes aux bonnes pratiques. La synchronisation des e-mails, des calendriers et des tâches de l'équipe garantit que tous les membres sont au courant des dernières informations. Des autorisations de rôle et des outils d'affectation aident les utilisateurs à protéger les données sensibles et à promouvoir la responsabilisation des membres de l'équipe. Les outils de SMS et d'automatisation des e-mails de Shape fonctionnent avec un numéroteur intégré pour aider les utilisateurs à gérer leurs activités marketing et leurs promotions en ligne telles que la sensibilisation des leads, les newsletters, les campagnes de drip marketing, etc.

Intégrez et gérez efficacement vos clients grâce à la fonctionnalité de gestion de projet et de gestion client. Shape prend en charge les documents professionnels et permet aux utilisateurs de créer et d'envoyer des formulaires, des propositions, des contrats ou des factures personnalisés. Les rappels de paiement automatisés, les calculateurs et les factures de Shape sont conçus pour aider les utilisateurs à gérer efficacement le processus de facturation client. Des rapports personnalisés fournissent des informations exploitables sur les recommandations, les principales sources de leads et plus encore, aidant ainsi les utilisateurs à prendre des décisions intelligentes concernant leurs activités commerciales et marketing. Shape permet aux utilisateurs de configurer la solution pour répondre à leurs besoins grâce à une suite d'intégrations (MailChimp, Twilio, G Suite, etc.), des outils de configuration de compte personnalisé et une assistance haut de gamme.

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99,00 $US/mois

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Appareils

Pour quelle entreprise ?

TPE PME GE

Disponible dans les pays suivants

Canada, États-Unis

Langues

anglais

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Fonctionnalités

Nombre total de fonctionnalités pour Shape : 169

  • API
  • Accès mobile
  • Alertes de date critique
  • Alertes/Notifications
  • Analyse des flux de trésorerie
  • Analyse du service client
  • Applications électroniques
  • Archivage et rétention
  • Automatisation de documents
  • Automatisation du marketing
  • Autorisations basées sur les rôles
  • Base de données de clients
  • Base de données de clients
  • Base de données de contacts
  • Billets à ordre
  • CRM
  • Calendrier d'amortissement
  • Calendrier en ligne
  • Campagnes de drip marketing
  • Candidatures en ligne
  • Catalogage/catégorisation
  • Catalogue de produits
  • Champs personnalisables
  • Chat et messagerie
  • Comptabilité
  • Contrôle des réponses par e-mail
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Création de prêt
  • Création de prêts tiers
  • Devis
  • District scolaire
  • Documents de clôture
  • Emplacements multiples
  • Enregistrement des appels
  • Enseignement spécialisé
  • Enseignement supérieur
  • Entreprises multiples
  • Facturation
  • Fonctions pour courtiers
  • Fonctions pour emprunteurs
  • Fonctions pour gestionnaires immobiliers
  • Fonctions pour évaluateurs
  • Formulaires personnalisables
  • Gestion de l'aide financière
  • Gestion de l'impôt foncier
  • Gestion de la communication
  • Gestion de la conformité
  • Gestion de projets
  • Gestion de site web
  • Gestion des admissions
  • Gestion des applications
  • Gestion des bibliothèques
  • Gestion des cafétérias
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des campagnes
  • Gestion des candidats
  • Gestion des centres d'appel
  • Gestion des clients
  • Gestion des clients
  • Gestion des collectes de fonds
  • Gestion des commissions
  • Gestion des contacts
  • Gestion des contrats/licences
  • Gestion des documents
  • Gestion des dépôts fiduciaires
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des enquêtes et sondages
  • Gestion des enseignants et du personnel scolaire
  • Gestion des factures
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des frais
  • Gestion des installations
  • Gestion des leads
  • Gestion des librairies
  • Gestion des logements
  • Gestion des marques
  • Gestion des modèles
  • Gestion des newsletters
  • Gestion des pipelines
  • Gestion des portefeuilles
  • Gestion des prix
  • Gestion des programmes d'enseignement
  • Gestion des prêts
  • Gestion des refinancements
  • Gestion des ressources
  • Gestion des transactions
  • Gestion des transports
  • Gestion des tâches
  • Gestion des évaluations
  • Gestion des évaluations
  • Gestion du publipostage
  • Gestion du recrutement
  • Gestion du territoire
  • Gestion financière
  • Gestions des anciens élèves
  • Génération d'offres
  • Génération de documents
  • Historique des clients
  • Hypothèques commerciales
  • Hypothèques résidentielles
  • Identification de l'appelant
  • Importation et exportation de données
  • Impression de flyers
  • Infos/dossier d'étudiants
  • Intégration des médias sociaux
  • Intégrations de tiers
  • Messagerie instantanée
  • Mesure des performances
  • Mode progressif (progressive dialer)
  • Modèles d'e-mails
  • Modèles de documents
  • Notation
  • Outils de collaboration
  • Outils de prospection
  • Pages de renvoi et formulaires web
  • Paiements en ligne
  • Piste d'audit
  • Planification
  • Planification des cours
  • Planification des rendez-vous
  • Planification stratégique
  • Portail client
  • Portail libre-service
  • Portail parent et étudiant
  • Portail étudiant
  • Pour investisseurs et traders
  • Programmation des tâches
  • Projections
  • Préqualification
  • Présentation visuelle
  • Prévision
  • Prêts gouvernementaux
  • Qualification de leads
  • Rappels
  • Rapports de ventes
  • Rapports et analyses
  • Rapports personnalisables
  • Recherche de prêteur
  • Recherche en texte intégral
  • Recherche/Filtre
  • Relevés clients
  • Relevés de règlement HUD
  • Saisie de leads
  • Scripts d'appel
  • Services de prêts
  • Services fournisseur intégrés
  • Signature électronique
  • Signature électronique
  • Stockage de documents
  • Succursales multiples
  • Suivi de la progression
  • Suivi des activités
  • Suivi des appels
  • Suivi des frais
  • Suivi des interactions
  • Suivi des paiements
  • Suivi des présences
  • Suivi des références
  • Suivi des statuts
  • Suivi du temps
  • Traitement des lots
  • Traitement des prêts
  • Traitement externalisé
  • Universités/enseignement sup
  • XML et RSS
  • e-mail marketing
  • Établissement privé
  • Évaluation de crédit

Alternatives

Bitrix24

4
Alternative n° 1 à Shape
Bitrix24 est une plateforme de collaboration cloud et open source gratuite qui propose des outils de CRM, de gestion...

Odoo

4,2
Alternative n° 2 à Shape
Odoo est une suite d'applications professionnelles en open source entièrement intégrée et personnalisable. La plupart...

Turnkey Lender

4,5
Alternative n° 3 à Shape
Les PME et les grandes entreprises, y compris les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de financement, les...

Zoho CRM

4,2
Alternative n° 4 à Shape
Zoho CRM est un logiciel CRM cloud qui aide les entreprises de toutes tailles à conclure des transactions plus...

Avis

Note globale

4,9 /5
(19)
Rapport qualité-prix
4,9/5
Fonctionnalités
4,9/5
Simplicité d'utilisation
4,9/5
Support client
4,9/5

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Jedd L.
Note globale
  • Secteur d'activité: Services financiers
  • Taille de l'entreprise: 11-50 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 10.0 /10

This is the best CRM a mortgage company can use! And competitively priced too!

Publié le 07/01/2019

Great customer service! They were very quick to help when I had questions or needed any assistance.

Great customer service! They were very quick to help when I had questions or needed any assistance.

Avantages

I was able to work with the team at Shape to custom tailor it to fit my company's needs exactly!

Inconvénients

There really wasn't any draw backs... I just wish I found them before I made my previous commitment to the CRM company I was using, I could have been saving money and had access to a superior software a lot sooner.

Jenna A.
Note globale
  • Secteur d'activité: Ressources humaines
  • Taille de l'entreprise: 2-10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 10.0 /10

Shape Software CRM

Publié le 03/01/2019

Shape Software is our most valuable business tool. Forget about complex and expensive CRM tools,...

Shape Software is our most valuable business tool. Forget about complex and expensive CRM tools, Shape is the first software system that actually make the salesman's job easy. In addition, Shape's development team is always rolling out new and improved features on a regular basis, which makes me feel confident that they take pride in keeping up with current technology.

Avantages

Shape Software is intuitive, organized, customizable, and great for any sized company. It's been our most valuable tool in helping to streamline our processes. Your are able to test out all of the features of Shape for 14 days free with their trial to get a better feel for how it works. Shape is very reasonably priced and comes with all the CRM necessities to run most businesses.

Inconvénients

Sometimes when you add or change information, you have to refresh in order to show the changes. Another function that I'd like to see added in future releases is batch de-duplication.

Christopher J.
Note globale
  • Secteur d'activité: Transport routier/ferroviaire
  • Taille de l'entreprise: 11-50 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 1 à 5 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Simplicité d'utilisation
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

A user friendly CRM with lots of features and Cutomization.

Publié le 07/05/2018

Avantages

A nice cloud based CRM that is very flexible to many business models. Easy to automate tasks that are done daily. Easily accessible from your mobile phone as well.

Inconvénients

No much that is bad to say about this software. It is packed with alot of features so figuring out the best way to use it for your business can take some time.

Patricia D.
Note globale
  • Secteur d'activité: Construction
  • Taille de l'entreprise: 2-10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 10.0 /10

Amazing Software

Publié le 28/12/2018

A customized and centralized tool for organizing our customers and tracking our performance that...

A customized and centralized tool for organizing our customers and tracking our performance that can be accessed anywhere.

Avantages

Shape Software has been the most valuable tool for our business in tracking prospects and customers, following up, communicating, and nurturing relationships after their project has been wrapped up. We've found that it was an easy to adopt and use because of the intuitive layout and workflows. Shape's customer service and expertise in helping us get our custom software up and running really helped us to tailor the platform to our needs.

Inconvénients

I really don't have a lot of bad experience with Shape Software. Maybe one thing they can improve on is the ability to add fields yourself within the software. Right now, you need to call to have fields added, which has been an easy solution, but it would be nice to be able to do it myself.

Charles O.
Note globale
  • Secteur d'activité: Services financiers
  • Taille de l'entreprise: 11-50 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 1 à 5 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 10.0 /10

Best CRM I've Come Across

Publié le 30/04/2020

I highly recommend Shape to anyone looking for a cost-efficient, highly effective CRM software!

I highly recommend Shape to anyone looking for a cost-efficient, highly effective CRM software!

Avantages

Shape Software is, without a doubt, the best CRM software I have used for my company. Thanks to its ability to manage my client projects and capture leads, I have more time to focus on the bigger picture issues at my company. They frequently release excellent features and have top notch customer service. They built a custom system that fit all of my needs!

Inconvénients

No major complaints about this software. I wish some of the additional charges were included in the package but since the software is already so low, I do not mind paying them.

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Shape - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur Shape.

Types de licences disponibles pour Shape :

  • À partir de: 99,00 $US/mois
  • Type de licence: Version gratuite, Abonnement
  • Essai gratuit: Disponible

Utilisateurs habituels du logiciel Shape :

Auto-entrepreneur, 2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1 000, 1 001+

Langues dans lesquelles Shape est disponible :

anglais

Appareils pris en charge par Shape :

Android (mobile), iPhone (mobile), iPad (mobile)

Applications s'intégrant à Shape :

BombBomb, Clio, Filevine, Google Workspace, Mailchimp, Microsoft 365, Microsoft Outlook, Stripe, Zapier

Ressources d'aide disponibles pour Shape :

Service client/e-mail, Support téléphonique, Support 24/7 (réponse directe), Chat

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