OfficeTools

Logiciel de gestion de cabinet, de gestion du temps et de facturation

En savoir plus sur OfficeTools

OfficeTools est une solution de gestion de cabinet comptable et fiscal qui fournit aux utilisateurs des outils de gestion des clients, des projets, des tâches, des documents, du temps, de la facturation, etc.

OfficeTools WorkSpace agit comme un référentiel centralisé de toutes les informations client et se synchronise de manière bidirectionnelle avec les logiciels fiscaux et comptables pour s'assurer que les modifications apportées aux données sont mises à jour sur tous les systèmes. Les projets, les rendez-vous et les affectations peuvent être suivis dans des calendriers personnels et collectifs, tandis que les tâches peuvent être déléguées aux membres de l'équipe qui ont une charge de travail moins importante. La liste d'activités offre aux utilisateurs une vue de tous les éléments ouverts en attente de finalisation et permet aux utilisateurs de consulter le contact et la section pertinents pour chaque tâche. Les utilisateurs peuvent enregistrer le temps de travail engagé avec chaque projet ou client à l'aide de minuteurs intégrés et synchroniser ces données avec le système de facturation et de paie.

OfficeTools WorkSpace Portal permet aux clients de demander des rendez-vous, de signer des documents et d'effectuer des paiements en ligne. Les confirmations et rappels par e-mail et SMS permettent aux clients de connaître l'heure et la date des rendez-vous à venir. Le jour de l'entretien, le système d'accueil/d'enregistrement des clients peut être utilisé pour collecter les mises à jour des informations personnelles et des coordonnées des clients. La fonctionnalité de signature électronique intégrée permet aux clients de signer électroniquement des documents tout en prenant en charge les signatures multipartites et séquentielles. Tous les documents signés sont stockés automatiquement et les utilisateurs peuvent communiquer directement avec les clients via le portail pour répondre à leurs préoccupations, requêtes ou demandes de documents et d'informations.

Options de tarification dès :

59,00 $US/mois

  • Version gratuite
  • Essai gratuit
  • Abonnement

Les 5 meilleurs logiciels similaires à OfficeTools

Pour quelle entreprise ?

TPE PME GE

Déploiement

  • Basé sur le cloud
  • Sur site

Disponible dans les pays suivants

Australie, Canada, États-Unis

Langues

anglais

Options de tarification dès :

59,00 $US/mois

  • Version gratuite
  • Essai gratuit
  • Abonnement

Les 5 meilleurs logiciels similaires à OfficeTools

Images

OfficeTools Logiciel - 1
OfficeTools Logiciel - 2
OfficeTools Logiciel - 3
OfficeTools Logiciel - 4
OfficeTools Logiciel - 5
OfficeTools Logiciel - 6
En voir 7 de plus
Vidéo de OfficeTools
OfficeTools Logiciel - 1
OfficeTools Logiciel - 2
OfficeTools Logiciel - 3
OfficeTools Logiciel - 4
OfficeTools Logiciel - 5
OfficeTools Logiciel - 6

Fonctionnalités

Nombre total de fonctionnalités pour OfficeTools : 48

  • Base de données de contacts
  • CRM
  • Calcul des taxes
  • Comptabilité
  • Comptabilité des projets
  • Création des factures
  • Facturation
  • Facturation des dépenses imprévues
  • Facturation des projets
  • Facturation en ligne
  • Facturation récurrente et des abonnements
  • Facturation à l'heure
  • Factures personnalisables
  • Gestion de la communication
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des clients
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des employés
  • Gestion des feuilles de temps
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des rendez-vous
  • Gestion des tâches
  • Gestion du personnel
  • Gestion financière
  • Historique des factures
  • Minuteur
  • Monitoring
  • Outils de collaboration
  • Paiements en ligne
  • Paiements mobiles
  • Piste d'audit
  • Portail client
  • Portail de facturation
  • Pour comptables
  • Pour les cabinets d'expertise comptable
  • Pour les cabinets fiscaux
  • Rappels
  • Stockage de documents
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi de la progression des tâches
  • Suivi des frais
  • Suivi des échéances
  • Suivi des éléments facturables
  • Suivi du temps
  • Suivi du temps des projets
  • Traitement des paiements
  • Workflow d'approbation

Alternatives

Karbon

4,7
Alternative n° 1 à OfficeTools
Karbon est une plateforme collaborative de gestion du travail destinée aux cabinets comptables et entreprises de...

Jetpack Workflow

4,8
Alternative n° 2 à OfficeTools
Jetpack Workflow est une solution de gestion de cabinet, de clients et des flux de travail destinée aux comptables, qui...

CCH Tagetik

4,3
Alternative n° 3 à OfficeTools
Tagetik est une plateforme logicielle unifiée de gestion de la performance d'entreprise pour la budgétisation financière...

Sage Timeslips

3,2
Alternative n° 4 à OfficeTools
Sage Timeslips is a time tracking and billing solution designed to help professional service organizations track their...

Avis

Note globale

4,1 /5
(186)
Rapport qualité-prix
3,7/5
Fonctionnalités
4,0/5
Simplicité d'utilisation
3,7/5
Support client
3,8/5

Vous avez déjà OfficeTools ?

Les acheteurs de logiciels ont besoin de vous ! Les avis utilisateurs nous aident tous à prendre de meilleures décisions.

Donnez votre avis !
5 avis affichés sur 186
Lyndsey
Note globale
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

Office Tools has streamlined our office, we now only use 1 program where we used to use three.

Publié le 23/10/2017

Everything is in one place. I can track the progress of projects that co workers are doing, so...

Everything is in one place. I can track the progress of projects that co workers are doing, so when someone calls and can tell quicker where we are on there return or other accounting service.

Avantages

Can add To Do's in program for reminders to do several things.
Keep track of appointments easily.
Documents are easy to find.
Can add notes about clients.
Can track status of projects and set due dates.
Can send documents out for esignatures securely and its easy for clients to sign and return.

Inconvénients

Wip and A/R balances don't match from end of month to beginning of next month.
When adding Wip to invoices, system writes off balance to zero instead of showing profit if billed amount is still over the amount of WIP on bill.
Documents for business clients is harder to sort, employees like to have folders.

Cathleen
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2-10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 2.0 /10

Office Tools "was" the next best thing. Honest review: I have "loves" and "hates"

Publié le 04/11/2020

The portals are easier for my customers to use than my old portal product.
Customer service: none...

The portals are easier for my customers to use than my old portal product.
Customer service: none unless they can sell you more product or $$. Often times unresponsive.
Billing flexibility definitely better than my old product but recurring monthly or quarterly not as automated as I would like. We found the dashboard to be very confusing and counter productive as far as tasks, appointments and to-do items, my staff was still keeping spreadsheets of their projects for clarity. Too many extra steps required to completely clear something from your view of things to do. free-flow document management took a bit to get used to over windows folder structure, but very manageable. We have actually now split into two different products as we wanted beefier document management tools. Calendar connecting with exchange was a hot mess.

Avantages

There are a lot of things I love about this software and it was a vast improvement 3 years ago over what I was using. Love: Project tracking, although not as complete as we would like - we have actually left for one that has a more Kan Ban style visual approach, with the ability to tag colored status tags on a project as it moves through the process. Love: Billing: select all time entries related to a project to mark up and bill, or bill all out marked up for a monthly subscription client. Love: ability to link charge card processing both to portal and to invoice. Love - time reports for easy payroll processing. My clients love the portals.

Inconvénients

Hate: document management presentation - must specifically look for emails or notes related to a project: have since moved to a product that has a chat-style interface perfect for a remote workforce. Hate: could never get project reports to print everything I needed. Matter of filters. I will give them the benefit and say perhaps I didn't learn that part well enough. Hate: tech support used to be terrible before they were bought out, has improved but still not great. I may now be really spoiled by the product I moved to - response sometimes within minutes. Hate: BEWARE: their contract has auto renewal without positive confirmation from user. I left them because I spent countless hours with their tech support, and many many $$ in tech support, and by their own admission, it was an issue they were aware of, and nothing to be done about . Now they want to charge me for the entire year and not let me out of it, unless I spend countless more time and $$ to try to resolve the issue that they already know they could not resolve. We have been receiving an error message when logging in for months. They know about it.
Yes, you can just click through it and log in, but it is another annoyance that they are aware of yet still want to charge me for an entire year when I have limped through the last several like a dedicated customer. The ability to link my calendar in exchange to that in Office Tools was a deal maker/breaker for me.

Anne
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2-10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 10.0 /10

Love Office Tools

Publié le 21/06/2022

Great software just expensive.

Great software just expensive.

Avantages

A powerful product. A Swiss Army knife for tax office management.
Easy to learn and it does so much.

Inconvénients

1. Expensive.
2. Client portal not as intuitive as Drake.
3 Setting should be set to make sure client documents are not accidentally deleted.

myles
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2-10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 0.0 /10

From HORRIBLE OfficeTools moved to TaxDome

Publié le 21/06/2022

HORRIBLE software!

HORRIBLE software!

Avantages

ABSOLUTELY ZERO. At the time OfficeTools seemed like the only practice management software that could consolidate some of our management software. Was interested in the Lacerte sync function, but it's basically useless. Every year you have to wait for the developers to fix the sync, usually this is done after tax season haha. So adding new clients to Lacerte and expecting them to sync to OfficeTools is a joke.

Inconvénients

Too many to list. Stone age program that needs to be taken out to pasture. STAY AWAY!

Alternatives envisagées 

Karbon

Pourquoi choisir OfficeTools 

Hoped for software consolidation, oops. Ended in a nightmare.

Logiciel antérieur 

SmartVault

Pourquoi passer à OfficeTools

Worst business decision of my career.
Janet
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2-10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 1 à 5 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

Great productivity tool but has some issues

Publié le 05/05/2020

It streamlined our business and made every step clear for each team member. The projects flow...

It streamlined our business and made every step clear for each team member. The projects flow nicely from one person to next. Especially while we work remotely because of the Covid-19 pandemic, it allows us to work efficiently without missing a beat.

Avantages

OfficeTools creators have thought of every aspect of the business and that's what we loved. Any questions that we had "can we do this or can we do that" the answer was yes. You can create projects, assignments, To Do and have it set-up anyway that works for your team. You can use it for marketing emails with groups, etc. Very well designed.

Inconvénients

It has glitches and it takes some time to learn how to use it. For instance, I don't need to use Lacerte, but I had to have it installed so I could use OfficeTools, otherwise, I kept getting error messages. And then, you have to make sure you are logged in to Lacerte every morning or the program won't work properly and the only way you realize that is when you are looking for an assignment or a document and you don't see it - then you inquire from your team and they say "Oh, it's there, I can see it..." then you realize you need to log back in for the software to refresh and show you everything. It doesn't notify you that Lacerte has been logged off.
Also, the training module and how it works was a bit confusing for us.

Alternatives envisagées 

CCH Tagetik

Pourquoi choisir OfficeTools 

JetPack was a good product for a start, but it doesn't have all the capabilities that OfficeTools offers. We are a growing business and we needed something that allows us to do that.

Logiciel antérieur 

Jetpack Workflow

Pourquoi passer à OfficeTools

OfficeTools had more options for projects and assignments. It also works with Lacerte.
Afficher 5 avis sur 186 Lire tous les avis

OfficeTools - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur OfficeTools.

Types de licences disponibles pour OfficeTools :

  • À partir de : 59,00 $US/mois
  • Type de licence : Abonnement
  • Version d’essai gratuite : Disponible

Utilisateurs habituels du logiciel OfficeTools :

Auto-entrepreneur, 2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1 000, 1 001-5 000

Langues dans lesquelles OfficeTools est disponible :

anglais

Appareils pris en charge par OfficeTools :

Applications s'intégrant à OfficeTools :

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word, QuickBooks Online Advanced

Ressources d'aide disponibles pour OfficeTools :

Service client/e-mail, FAQ/forums, Base de connaissances, Support téléphonique, Support 24/7 (réponse directe)

Catégories connexes

Consultez toutes les catégories de logiciels trouvées pour OfficeTools.