FileInvite

FileInvite

Système automatisé de collecte de documents sur le cloud pour les clients.

4.7/5 (62 avis)

FileInvite - Présentation

FileInvite est une solution de demande d'informations et de documents pour toute entreprise souhaitant automatiser le processus sur une base de clients. Particulièrement adapté aux secteurs des services financiers, des prêts et des hypothèques par exemple, FileInvite est en effet ouvert à tous avec un tarif évolutif par abonnement. Le service promet une sécurité accrue sur la transmission et le stockage des données par rapport aux méthodes de messagerie traditionnelles, en ajoutant le cryptage SSL/HTTPS pour garder confidentielles les informations sensibles des clients. Ceci, couplé avec la capacité de faire plusieurs requêtes en un seul coup tout en suivant les progrès, prétend rationaliser une approche plus efficace de la collecte de données.

Le système fonctionne en permettant aux utilisateurs de créer des "invitations" qui définissent toutes les informations requises et les pièces jointes associées, qui peuvent être sauvegardées dans un modèle pour une utilisation répétée. Celles-ci sont ensuite envoyées à un contact client et suivies pour rapporter le statut et la progression, visibles depuis l'interface basée sur le tableau de bord de l'application. Des rappels électroniques automatisés peuvent être configurés pour accélérer l'achèvement du processus client en fonction des dates d'échéance stipulées, en donnant aux clients des liens vers le portail en ligne précisément où les informations doivent être soumises. Le contenu et les fichiers téléchargés sont ensuite stockés en toute sécurité pour pouvoir être téléchargés via FileInvite ou automatiquement synchronisés avec le stockage dans le cloud, y compris Dropbox.

Prix

À partir de
12,00 $US/mois
Types de licence
version d'essai gratuite
Abonnement
Rapport qualité-prix

Appareils

Type d'entreprise

S
M
L

Disponible dans les pays suivants

Australie, Canada, Europe, États-Unis

Langues

anglais

FileInvite - Avis

Note globale
4.7/5
97% d'avis positifs
48
Excellent
12
Très bien
2
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
Bruno B.
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Great software, easy way to share documents and save time organizing files!

Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
Publié le 02/11/2017
Provenance de l'avis : Capterra

Being able to manage files received by customers and also send them files with notes. The way we are able to communicate through the software is also awesome. I do recommend this file to all business owners, you will always need this type of software.

Avantages

You can just upload all documents to the same place, and have your customers also uploading. Everything will be there, so next time you are looking for something, you won't have to go searching everywhere. The best of it all is that if you make a mistake when requesting a document, you can go back and edit it. It's so easy to manage files and add notes to it! Also, you can communicate with customers through it. Did I mention that it also transforms files to PDF automatically, making it easy to access through your phone or notebook? This is the one software we need to manage our files. Very easy and simple to use.

Inconvénients

Sometimes it will take a little while to upload files, but that could also be an issue with our connection. Let me also note that it is very rare to have an upload or download that will take long to complete, but it does happen occasionally.

Note détaillée

Rapport qualité-prix
Simplicité d'utilisation
Support client

Probabilité de recommander le produit

10.0/10
Jared F.
Traduire avec Google Translate

A Great Solution for Document Collection

Logiciel utilisé toutes les semaines pendant plus d'un an
Publié le 17/05/2019
Provenance de l'avis : Capterra

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Avantages

The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Inconvénients

I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Réponse de FileInvite

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

Note détaillée

Rapport qualité-prix
Simplicité d'utilisation
Support client

Probabilité de recommander le produit

9.0/10
Chris R.
Traduire avec Google Translate

Great value for the price! Easy to use and an effective way to improve productivity!

Logiciel utilisé tous les jours pendant 1 à 5 mois
Publié le 08/05/2017
Provenance de l'avis : Capterra

Avantages

The best feature of this software is its user interface. It is easy to set up templates and it offers you sufficient customization. I have used similar platforms before and although they allowed for some customization, I found that they imposed several limitations of how may customizations you were allowed. For example, I could include a description, but the number of characters allowed for the description were extremely limited. This made it difficult to provide all of the information that the customer needed to know about that specific request. I also eventually left other software providers behind because they kept increasing the price with very little improvement in their platform (and in some cases, less functionality for a higher price). I believe that this platform is a fair price and depending upon the enhancements down the road, I would consider paying more for additional functionality.

Inconvénients

It would be great to have the ability to collect electronic signatures (which I know is in the works). Also, in other systems that I have used, I was able to send out status reminders based upon certain milestones in the process. For example, I could have different milestones set and once I checked them off, it would email the parties that I set up at the start (i.e. loan documents received, appraisal completed, clear to close, etc.)

Réponse de FileInvite

Hey Chris, thanks for the awesome review! We have now have signature capture that you can use in beta, let me know if you'd like us to turn this on for you. We also have Zapier integration which may help down the track with your automated reminders and invites.

Note détaillée

Rapport qualité-prix
Simplicité d'utilisation
Support client

Clinton W.
Traduire avec Google Translate

Get docs faster - its what it does!

Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
Publié le 17/05/2019
Provenance de l'avis : Capterra

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.

Avantages

Simple for clients to use and simple for our staff to use.

Love the google drive integration and how it renames the files as per your request items.

The the UI is pretty polished

Inconvénients

Some of the menu systems require more clicks than should be required.

No google contact or CRM integrations yet (work arounds with Zapier though)

Fairly minor issue in my mind.

Note détaillée

Rapport qualité-prix
Simplicité d'utilisation
Support client

Probabilité de recommander le produit

10.0/10
Utilisateur vérifié
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FileInvite

Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
Publié le 17/07/2019
Provenance de l'avis : Capterra

Document collation is an important part of our process. Prior to using this system we would normally have clients emailing documents to our email address. The risk to this is of emails being missed in among the volume of emails we get and the process not operating smoothly.

Avantages

Our clients find FileInvite easy to use which is our ultimate aim when using this type of document collation service.
Once set-up it is easy for us to manage the process with documents being converted into PDF and transferred into our online system automatically ready for us to check and utilize for our clients application.

Inconvénients

When we use our templates there are times that some of the documents being requested within the template are not required for the client involved. We can only delete one document at a time. It would be great if we could check the documents we don't need and then press delete rather than having to delete each one individually.

Note détaillée

Simplicité d'utilisation

Probabilité de recommander le produit

8.0/10

FileInvite - Prix

À partir de
12,00 $US/mois
Types de licence
version d'essai gratuite
Abonnement
Rapport qualité-prix

FileInvite - Fonctionnalités

  • API
  • Chat
  • Contrôle d'accès
  • Gestion des documents
  • Gestion des fichiers
  • Intégration de tiers
  • Stockage de documents
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi des activités
  • Sécurité SSL
  • Tableau de bord d'activités

  • Commentaires
  • Espace de travail collaboratif
  • Fonctionnalité de recherche
  • Gestion de la communication
  • Gestion des autorisations
  • Interface glisser-déposer
  • Notifications automatiques
  • Outils de collaboration
  • Projections

FileInvite - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur FileInvite.

Q. Quels sont les types de licence disponibles pour FileInvite ?

Types de licences disponibles pour FileInvite :

À partir de: 12,00 $US/mois

Type de licence: Abonnement

version d'essai gratuite: Disponible

Q. Quelles sont les principales fonctionnalités du logiciel FileInvite ?

Nous n'avons pas d'informations sur les fonctionnalités de FileInvite.

Q. Qui utilise FileInvite ?

Utilisateurs habituels du logiciel FileInvite :

Entreprises de taille moyenne, PME

Q. Dans quelles langues FileInvite est-il disponible ?

Langues dans lesquelles FileInvite est disponible :

anglais

Q. Quels sont les types de licence disponibles pour FileInvite ?

Types de licences disponibles pour FileInvite:

Abonnement

Q. FileInvite prend-il en charge les appareils mobiles ?

Nous n'avons pas d'informations sur les appareils pris en charge par FileInvite.

Q. Avec quelles applications FileInvite peut-il s'intégrer ?

Applications s'intégrant à FileInvite :

Capsule, Dropbox, Egnyte, Google Drive, WorkflowMax, Zapier

Q. Quelles sont les ressources d'aide disponibles pour FileInvite ?

Ressources d'aide disponibles pour FileInvite :

Base de connaissances, Support en ligne, Support téléphonique, Tutoriels vidéo

Logiciels équivalents

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