FileInvite

FileInvite

Système automatisé de collecte de documents sur le cloud pour les clients.

4,7/5 (65 avis)

FileInvite - Présentation

Description du logiciel FileInvite

FileInvite est une solution de demande d'informations et de documents pour toute entreprise souhaitant automatiser le processus sur une base de clients. Particulièrement adapté aux secteurs des services financiers, des prêts et des hypothèques par exemple, FileInvite est en effet ouvert à tous avec un tarif évolutif par abonnement. Le service promet une sécurité accrue sur la transmission et le stockage des données par rapport aux méthodes de messagerie traditionnelles, en ajoutant le cryptage SSL/HTTPS pour garder confidentielles les informations sensibles des clients. Ceci, couplé avec la capacité de faire plusieurs requêtes en un seul coup tout en suivant les progrès, prétend rationaliser une approche plus efficace de la collecte de données.

Le système fonctionne en permettant aux utilisateurs de créer des "invitations" qui définissent toutes les informations requises et les pièces jointes associées, qui peuvent être sauvegardées dans un modèle pour une utilisation répétée. Celles-ci sont ensuite envoyées à un contact client et suivies pour rapporter le statut et la progression, visibles depuis l'interface basée sur le tableau de bord de l'application. Des rappels électroniques automatisés peuvent être configurés pour accélérer l'achèvement du processus client en fonction des dates d'échéance stipulées, en donnant aux clients des liens vers le portail en ligne précisément où les informations doivent être soumises. Le contenu et les fichiers téléchargés sont ensuite stockés en toute sécurité pour pouvoir être téléchargés via FileInvite ou automatiquement synchronisés avec le stockage dans le cloud, y compris Dropbox.

FileInvite - Présentation

Prix

À partir de
12,00 $US/mois

Types de licence

Essai gratuit
Abonnement
Rapport qualité-prix

FileInvite - Fonctionnalités

Appareils
Pour quelle entreprise ?
TPE PME GE
Disponible dans les pays suivants
Australie, Canada, Europe, États-Unis
Langues
anglais

Captures d'écran

Capture d'écran pour FileInvite : Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces
Capture d'écran pour FileInvite : Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces Capture d'écran pour FileInvite : Automated email reminders can be setup to prompt clients into action and complete the request by a certain time Capture d'écran pour FileInvite : The client uploads and completes the requested information via a link to an intuitive online interface Capture d'écran pour FileInvite : The main user dashboard summarises a user's FileInvite activities with status lists, charts, messages and alerts Capture d'écran pour FileInvite : Receive questions and messages from clients straight to the main app dashboard Capture d'écran pour FileInvite : Create a FileInvite to request the information needed, saving them as templates for making repeated requests easier Capture d'écran pour FileInvite : Send an invite to a client and view helpful status reports on the progress for each one

FileInvite - Avis

FileInvite - Avis

Note globale
4,7
/
5
Excellent
50

Très bien
13

Moyen
2

Médiocre
0

Mauvais
0

Rapport qualité-prix
4,6
Fonctionnalités
4,5
Simplicité d'utilisation
4,7
Support client
4,8
97% des utilisateurs recommandent cette application
Clinton W.

Get docs faster - its what it does!

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.


Traduire avec Google Translate
Jared F.

A Great Solution for Document Collection

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.


Traduire avec Google Translate
Alanna R.

Its great however it is a long winded path to get into drop box


Traduire avec Google Translate
Arwa N.

Useful for accounting and tax firm owners

Its secure and fast to use. Its fairly simple from the user side and theres lots of tutorials for clients. The price point is great and I love that there is a free version also available.


Traduire avec Google Translate
Utilisateur vérifié

FileInvite

Document collation is an important part of our process. Prior to using this system we would normally have clients emailing documents to our email address. The risk to this is of emails being missed in among the volume of emails we get and the process not operating smoothly.


Traduire avec Google Translate
Clinton W.
Secteur d'activité: Banque
Taille de l'entreprise: 2-10 employés
Traduire en français

Get docs faster - its what it does!

Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
Publié le 17/05/2019
Provenance de l'avis : Capterra

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.

Avantages

Simple for clients to use and simple for our staff to use.

Love the google drive integration and how it renames the files as per your request items.

The the UI is pretty polished

Inconvénients

Some of the menu systems require more clicks than should be required.

No google contact or CRM integrations yet (work arounds with Zapier though)

Fairly minor issue in my mind.

Note détaillée

Rapport qualité-prix
Simplicité d'utilisation
Support client

Probabilité de recommander le produit: 10.0/10

Jared F.
Secteur d'activité: Banque
Taille de l'entreprise: 51-200 employés
Traduire en français

A Great Solution for Document Collection

Logiciel utilisé toutes les semaines pendant plus d'un an
Publié le 17/05/2019
Provenance de l'avis : Capterra

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Avantages

The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Inconvénients

I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Traduire en français

Réponse de FileInvite

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

Note détaillée

Rapport qualité-prix
Simplicité d'utilisation
Support client

Probabilité de recommander le produit: 9.0/10

Alanna R.
Secteur d'activité: Services financiers
Taille de l'entreprise: 2-10 employés
Traduire en français

Its great however it is a long winded path to get into drop box

Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
Publié le 08/03/2018
Provenance de l'avis : Capterra

Avantages

I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Inconvénients

Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

Note détaillée

Rapport qualité-prix
Simplicité d'utilisation
Support client

Probabilité de recommander le produit: 8.0/10

Arwa N.
Secteur d'activité: Services financiers
Taille de l'entreprise: 501-1 000 employés
Traduire en français

Useful for accounting and tax firm owners

Logiciel utilisé tous les jours pendant 1 à 5 mois
Publié le 07/02/2020
Provenance de l'avis : Capterra

Its secure and fast to use. Its fairly simple from the user side and theres lots of tutorials for clients. The price point is great and I love that there is a free version also available.

Avantages

I love the ease and security of use. Its quick to send and receive documents from clients. I like that there is video tutorials available for clients who are not familiar with this sort of technology. Perfect for small tax firms and owners with independent service based businesses.

Inconvénients

Would be useful to add some simple formulas to the forms. Also, the delete function can be improved. It takes forever to delete unwanted documents.

Traduire en français

Réponse de FileInvite

Thanks for the Feedback Arwa. We have some upgrades to forms on the way and have also updated file deleting with a bulk delete option.

Note détaillée

Rapport qualité-prix
Simplicité d'utilisation
Support client

Probabilité de recommander le produit: 8.0/10

Utilisateur vérifié
Secteur d'activité: Services financiers
Taille de l'entreprise: 2-10 employés
Traduire en français

FileInvite

Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
Publié le 17/07/2019
Provenance de l'avis : Capterra

Document collation is an important part of our process. Prior to using this system we would normally have clients emailing documents to our email address. The risk to this is of emails being missed in among the volume of emails we get and the process not operating smoothly.

Avantages

Our clients find FileInvite easy to use which is our ultimate aim when using this type of document collation service.
Once set-up it is easy for us to manage the process with documents being converted into PDF and transferred into our online system automatically ready for us to check and utilize for our clients application.

Inconvénients

When we use our templates there are times that some of the documents being requested within the template are not required for the client involved. We can only delete one document at a time. It would be great if we could check the documents we don't need and then press delete rather than having to delete each one individually.

Note détaillée

Simplicité d'utilisation

Probabilité de recommander le produit: 8.0/10

Recommandation utilisateur
9,2/10
Basé sur 65 avis utilisateurs
Comparatif avec les logiciels similaires : recommandation utilisateur
Comparer avec les alternatives

FileInvite - Prix

FileInvite - Prix

À partir de
12,00 $US/mois
Essai gratuit
Abonnement
Rapport qualité-prix
Rapport qualité-prix
4,6/5
Basé sur 65 avis utilisateurs
Comparatif avec les logiciels similaires : rapport qualité-prix
Comparer avec les alternatives

FileInvite - Fonctionnalités

FileInvite - Fonctionnalités

API
Chat
Commentaires
Contrôle d'accès
Espace de travail collaboratif
Fonctionnalité de recherche
Gestion des autorisations
Gestion des documents
Gestion des fichiers
Gestion des flux de travail
Interface glisser-déposer
Intégration de tiers
Notifications automatiques
Outils de collaboration
Projections
Rapports et statistiques
Stockage de documents
Stratégie de marque personnalisable
Suivi des activités
Tableau de bord d'activités
Fonctionnalités
4,5/5
Basé sur 65 avis utilisateurs
Comparatif avec les logiciels similaires : note sur les fonctionnalités
Comparer avec les alternatives

Catégories

Vidéos et tutoriels

Vidéos et tutoriels

FileInvite - FAQ

FileInvite - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur FileInvite.

Q. Quels sont les types de licence disponibles pour FileInvite ?

Types de licences disponibles pour FileInvite :

À partir de: 12,00 $US/mois

Type de licence: Abonnement

Essai gratuit: Disponible

Q. Quelles sont les principales fonctionnalités du logiciel FileInvite ?

Nous n'avons pas d'informations sur les fonctionnalités de FileInvite.

Q. Qui utilise FileInvite ?

Utilisateurs habituels du logiciel FileInvite :

Entreprises de taille moyenne, PME

Q. Dans quelles langues FileInvite est-il disponible ?

Langues dans lesquelles FileInvite est disponible :

anglais

Q. Quels sont les types de licence disponibles pour FileInvite ?

Types de licences disponibles pour FileInvite:

Abonnement

Q. FileInvite prend-il en charge les appareils mobiles ?

Nous n'avons pas d'informations sur les appareils pris en charge par FileInvite.

Q. Avec quelles applications FileInvite peut-il s'intégrer ?

Applications s'intégrant à FileInvite :

Capsule, Dropbox, Egnyte, Google Drive, WorkflowMax, Zapier

Q. Quelles sont les ressources d'aide disponibles pour FileInvite ?

Ressources d'aide disponibles pour FileInvite :

Base de connaissances, Support en ligne, Support téléphonique, Tutoriels vidéo