Canopy

En savoir plus sur Canopy

Canopy est une plateforme tout-en-un de résolution des problèmes fiscaux et de gestion de cabinet qui aide les comptables, les professionnels de la fiscalité et les avocats fiscalistes à gérer leur cabinet, à collaborer avec leur équipe et leurs clients et à rationaliser les missions fiscales. La solution aide les utilisateurs à rester organisés au cours de leurs tâches, à créer des flux de travail personnalisés et à gérer la facturation des clients.

Les fonctionnalités de gestion des clients de Canopy permettent aux utilisateurs de télécharger et de stocker en toute sécurité des documents de pratiquement tout type de fichier, ainsi que de suivre les clients, les tâches, les enquêtes et les notes dans un emplacement centralisé. Une feuille de route facile à intégrer permet de suivre les dossiers et les engagements en affichant les graphiques d'avancement, les statuts de sondage et les échéances pertinentes.

L'analyse de la résolution des problèmes fiscaux aide à déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter en manipulant des chiffres pour tester et comparer les résultats potentiels. Canopy informe les utilisateurs des informations pertinentes qui pourraient affecter le dossier de leur client, par exemple si un montant demandé dépasse les normes de l'IRS. Les formulaires d'enquête de l'IRS ne proposent intuitivement que les questions qui sont pertinentes pour le client et le dossier, y compris les fonctions de remplissage automatique intelligentes.

Canopy récupère rapidement les transcriptions de l'IRS et les décompose en rapports et documents faciles à comprendre, tels que l'aperçu des comptes, les salaires et les revenus, les calculs de la CSED, etc. Les utilisateurs peuvent envoyer à leurs clients une invitation à leur propre portail, où ils peuvent se connecter pour remplir des sondages, voir les progrès, charger et échanger des fichiers, payer des factures, etc.