En savoir plus sur Canopy

Canopy est une plateforme tout-en-un de résolution des problèmes fiscaux et de gestion de cabinet qui aide les comptables, les professionnels de la fiscalité et les avocats fiscalistes à gérer leur cabinet, à collaborer avec leur équipe et leurs clients et à rationaliser les missions fiscales. La solution aide les utilisateurs à rester organisés au cours de leurs tâches, à créer des flux de travail personnalisés et à gérer la facturation des clients.

Les fonctionnalités de gestion des clients de Canopy permettent aux utilisateurs de télécharger et de stocker en toute sécurité des documents de pratiquement tout type de fichier, ainsi que de suivre les clients, les tâches, les enquêtes et les notes dans un emplacement centralisé. Une feuille de route facile à intégrer permet de suivre les dossiers et les engagements en affichant les graphiques d'avancement, les statuts de sondage et les échéances pertinentes.

L'analyse de la résolution des problèmes fiscaux aide à déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter en manipulant des chiffres pour tester et comparer les résultats potentiels. Canopy informe les utilisateurs des informations pertinentes qui pourraient affecter le dossier de leur client, par exemple si un montant demandé dépasse les normes de l'IRS. Les formulaires d'enquête de l'IRS ne proposent intuitivement que les questions qui sont pertinentes pour le client et le dossier, y compris les fonctions de remplissage automatique intelligentes.

Canopy récupère rapidement les transcriptions de l'IRS et les décompose en rapports et documents faciles à comprendre, tels que l'aperçu des comptes, les salaires et les revenus, les calculs de la CSED, etc. Les utilisateurs peuvent envoyer à leurs clients une invitation à leur propre portail, où ils peuvent se connecter pour remplir des sondages, voir les progrès, charger et échanger des fichiers, payer des factures, etc.


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Canopy ne vous convainc pas tout à fait ? Comparer avec une alternative populaire

Canopy

4,5 (221)
VS.
Le plus évalué

À partir de

40,00 $US
mois
Prix introuvable

Prix

Version gratuite
Version d'essai gratuite
Version gratuite
Version d'essai gratuite

Fonctionnalités

131
67

Intégrations

15
9

Simplicité d’utilisation

4,5 (221)
4,2 (895)

Rapport qualité-prix

4,2 (221)
4,2 (895)

Service client

4,4 (221)
4,4 (895)
Les jauges horizontales vertes représentent le logiciel le plus apprécié selon la note globale qui lui a été attribuée ainsi que le nombre d'avis.

Alternatives

Revver

4,4
Alternative n° 1 à Canopy
eFileCabinet est une solution de gestion documentaire et de bureau entièrement sans papier, conçue pour répondre aux...

Insightly

4,0
Alternative n° 2 à Canopy
Développez votre entreprise plus rapidement que jamais en établissant des relations plus solides avec vos clients, en...

Trello

4,5
Alternative n° 3 à Canopy
Des ventes au marketing, des RH aux opérations, les équipes ont la possibilité de concevoir et de personnaliser Trello...

Microsoft Teams

4,5
Alternative n° 4 à Canopy
Microsoft Teams est un espace de travail basé sur le chat intégré à Office 365 qui permet aux utilisateurs de collaborer...

Avis

Note globale

4,5 /5
(221)
Rapport qualité-prix
4,2/5
Fonctionnalités
4,3/5
Simplicité d'utilisation
4,5/5
Support client
4,4/5

Vous avez déjà Canopy ?

Les acheteurs de logiciels ont besoin de vous ! Les avis utilisateurs nous aident tous à prendre de meilleures décisions.

5 avis affichés sur 221
Nishon
Nishon
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2–10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 10.0 /10

Best Project Management Software

Publié le 05/01/2023

I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking...

I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking my bookkeeping, corporate compliance tracking, tax return management, e-signatures, task management, emails, calendar, and fed and state forms.

Avantages

I love the project management aspect and the all of the templates. Recurring task and notifications. Email capability.

Inconvénients

I would love to see templates for e-signature email notifications, ability to turn on and off different payment methods

Réponse de Canopy

Thank you for taking the time to leave this review! We appreciate your feedback! We're excited to hear the impact Canopy is making at your firm.

Andrea
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2–10 employés
  • Logiciel utilisé toutes les semaines pendant 1 à 5 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 7.0 /10

Has it's place

Publié le 27/10/2022

Customer support is great. The client management module is great. I will probably let go of the...

Customer support is great. The client management module is great. I will probably let go of the workflow module, though, when my subscription is up because there's a lack of collaboration features, like no internal chat.

Avantages

I love the Client Management module and the client-facing mobile app. It is very simple for our clients to use and to send us documents securely. We have had great success with client-adoption. I also like the automated client reminders.

Inconvénients

OMG, it takes SO MANY clicks to accomplish anything. Pretty much everything you can do inside canopy could be streamlined by reducing at least one click. Working across multiple tasks, across multiple clients, that's a lot of clicks. Also, the firm-facing mobile app UI could be greatly improved and have better functionality.

Alternatives envisagées 

Financial Cents et TaxDome

Logiciel antérieur 

ClickUp

Pourquoi passer à Canopy

Canopy made it easiest for my clients to provide me information in a secure way.
Josie
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2–10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 0.0 /10

Disappointed

Publié le 06/12/2021

Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at...

Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at best. We have been using the software for almost 4 years and have made the painful decision to change due to a lack of support and increased pricing.

Avantages

We liked the ability to access the software/information from anywhere.

Inconvénients

The software does not allow you to export a sorted contact list. A very simple option that has been neglected.

Norman
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2–10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 8.0 /10

Canopy is useful

Publié le 07/12/2021

Avantages

The task management feature is useful in tracking engagements and to help plan for the workload.

Inconvénients

Monitoring the number of contacts that are active can be challenging at times. There are was to identify last activity but is missing a feature where you can mark multiple clients as inactive instead of going into each one individually. This is important since the fee is based on the amount of active contacts.

Amanda
Note globale
  • Secteur d'activité : Comptabilité
  • Taille de l'entreprise : 2–10 employés
  • Logiciel utilisé tous les jours pendant 1 à 5 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 10.0 /10

Impressed Customer

Publié le 29/11/2021

It is so helpful in maintaining adequate project management and clear workflow for all staff.

It is so helpful in maintaining adequate project management and clear workflow for all staff.

Avantages

Customer support. I have questions and suggestions all the time and I love that by using the chat support I get prompt answers and endless follow-up from support staff.

Inconvénients

Transferring clients over created several duplicates and ultimately some lost information in the transition.

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Canopy - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur Canopy.

Types de licences disponibles pour Canopy :

  • À partir de : 40,00 $US/mois
  • Type de licence : Version gratuite, Abonnement
  • Version d’essai gratuite : Disponible

Utilisateurs habituels du logiciel Canopy :

Auto-entrepreneur, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1 000, 1 001–5 000

Langues dans lesquelles Canopy est disponible :

anglais

Appareils pris en charge par Canopy :

Android (mobile), iPhone (mobile), iPad (mobile)

Applications s'intégrant à Canopy :

Adyen, FreshBooks, Gmail, Google Forms, Google Sheets, Mailchimp, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, QuickBooks, Quickbooks Online, Salesforce Foundation, Slack, Typeform, Xero, Zapier

Ressources d'aide disponibles pour Canopy :

Service client/e-mail, FAQ/forums, Base de connaissances, Support téléphonique, Support 24/7 (réponse directe), Chat

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