Un logiciel de gestion des investissements est une solution digitale pour gérer et suivre le portefeuille d'investissements et les actifs financiers d'une entreprise. Il permet aux détenteurs de patrimoine, aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuilles et aux autres professionnels de la gestion de patrimoine de stocker des données d'investissements et d'y accéder et de gérer les relations avec les clients investisseurs. Cela inclut les comptes d'épargne, les comptes d'épargne retraite, les fonds commerciaux, les fonds mutuels, les fonds indexés, les fonds actifs, les actions, les obligations et les titres. En outre, cet outil comprend en général des outils de budgétisation, d'évaluation des risques, de conformité d'audit, de gestion des finances personnelles, de transfert de fonds, de réalisation d'analyses de marché et de définition d'objectifs. Les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de portefeuilles et les autres professionnels qui gèrent leur patrimoine utilisent un logiciel de gestion de portefeuilles pour simplifier les workflows d'investissement, se conformer aux normes règlementaires et améliorer les performances de leurs activités de financement. L'outil permet aux utilisateurs de gérer tous leurs investissements au même endroit, même s'ils sont répartis partout dans le monde. Il comporte en général différents frais de courtage, ce qui permet de les grouper et les classer pour une référence ultérieure facile. Un outil d'investissement peut aussi suivre les marchés boursiers et les sources de valeurs mobilières en ligne gratuites à l'aide de listes de surveillance. Un logiciel de gestion des investissements permet de réduire la dépendance à la saisie de données manuelle et aux tableurs, de simplifier la gestion des données et d'améliorer la transparence de la chaine d'investissement. Il peut également améliorer les relations avec les investisseurs et renforcer la confiance en permettant aux gestionnaires de créer des rapports et de communiquer plus efficacement avec les actionnaires ou les investisseurs. De plus, il permet d'automatiser les fonctions de comptabilité et de simplifier la contribution et la distribution des fonds d'investissement. Enfin, les outils de gestion des investissements aident à assurer l'auditabilité et la conformité en utilisant un référentiel de données centralisé doté de processus automatisés pour la saisie, le stockage, le partage et l'élimination des données conformément à la législation. L'une des principales fonctionnalités d'un logiciel de gestion de patrimoine est l'outil d'importation/exportation des données qui permet de transférer des rapports et d'autres fichiers depuis et vers le logiciel. Il existe également une fonctionnalité de suivi des investissements qui permet aux utilisateurs de surveiller l'allocation des capitaux et la fluctuation du prix des actifs dans le temps. La gestion des fonds est aussi une fonctionnalité essentielle, car elle organise les interactions de l'entreprise avec les clients et leur patrimoine. Voir aussi, car l'outil permet aux utilisateurs de gérer tous ces types d'investissements, entre autres : logiciel de gestion de portefeuille d'actions, logiciel pour investisseurs et logiciel de hedge fund.

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Investor Portal est une plateforme d'investissement qui inclut des signatures électroniques, la gestion des documents et le reporting pour améliorer l'efficacité opérationnelle, partager des informations avec des tiers et améliorer l'expérience client. En savoir plus sur Investor Portal
Rationalisez votre gestion des tableaux de plafonnement et capitaux propres, renforcez votre mise en conformité, réduisez les risques et stimulez votre productivité. La vie après l'ère des feuilles de calcul. En savoir plus sur Certent Equity Management
Une solution de suivi de portefeuille d'investissements en ligne qui se synchronise avec les courtiers et suit automatiquement les transactions, les dividendes et les opérations sur capital. En savoir plus sur Sharesight
Mint extrait tous vos comptes financiers à un seul endroit. Déjà plus de sept millions d'utilisateurs qui savent que leurs informations sont toujours sécurisées. Toutes les données sont protégées et validées par VeriSign et TRUSTe. De plus, puisque Mint est en lecture seule, aucun argent ne peut être déplacé dans ou hors des comptes. Mint extrait... En savoir plus sur Mint
Foundersuite is a financial CRM software designed to help startups find investors, manage investor relations, and track company funding progress. The solution integrates investor relations and fundraising tools into one platform. En savoir plus sur Foundersuite
AppFolio Investment Management is a commercial real estate software partner that enhances your investor experiences and simplifies your investment operations. En savoir plus sur AppFolio Investment Management
Suivi boursier et portefeuilles facile à utiliser qui vous permettent de surveiller vos investissements et les marchés. Suivez les performances de vos investissements avec des portefeuilles. Tenez les marchés à l'œil avec des listes de surveillance. Donnez-vous une perspective concernant les mouvements du marché grâce à des graphiques boursiers... En savoir plus sur StockMarketEye
IMS Platform est une solution cloud entièrement intégrée de gestion d'investisseurs destinée aux entreprises d'investissement en immobilier commercial. Elle comprend des outils pour les distributions en cascade, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion documentaire, un CRM intégré, des applications mobiles pour Android et iOS, etc. En savoir plus sur RealPage IMS
Stessa est une solution de suivi des dépenses et des revenus qui fournit des solutions aux propriétaires et aux investisseurs immobiliers pour une gestion approfondie des portefeuilles immobiliers, y compris le suivi, la communication et l'évaluation des performances. Les fonctionnalités comprennent des tableaux de bord de reporting, des fonctions... En savoir plus sur Stessa
MRI Software est une plateforme cloud flexible conçue pour les propriétaires, les sociétés immobilières, les investisseurs et les opérateurs immobiliers. Elle englobe la gestion des propriétés résidentielles et commerciales, la comptabilité et le reporting financier, le cycle de vie des investissements, la gestion des installations, la gestion de... En savoir plus sur MRI Software
Logiciel de gestion des investissements tout-en-un, conçu spécifiquement pour le secteur immobilier En savoir plus sur Juniper Square
HiddenLevers is a portfolio stress testing platform that helps businesses generate investment proposals, monitor risks, and conduct stress tests, among other processes. Advisors can assess the impact of blending several strategies related to risk, asset allocation, overall yield, and total returns. En savoir plus sur HiddenLevers
Carta est une solution de gestion des capitaux propres qui aide les investisseurs, les entreprises publiques et privées à gérer les tables de captage, les plans de capitaux propres, les investissements et les évaluations. La plateforme est dotée de fonctionnalités telles que des services d'agent de transfert, des aperçus de portefeuille, des... En savoir plus sur Carta
Social Security Timing provides businesses with tools to optimize their clients' social security claiming strategies. The program offers the generation of reports in PDF format and analyses data to help maximize benefits. En savoir plus sur Social Security Timing
Backstop Solutions est une plateforme de gestion des investissements qui propose des solutions aux consultants et conseillers, institutions et systèmes de retraites, fonds spéculatifs, capital privé capital-risque, dotations et plus encore, grâce à une gamme de produits comprenant Backstop CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et IR. En savoir plus sur Backstop
Seeking Alpha propose des outils d'analyse du marché boursier pour faciliter la gestion de portefeuille d'actions. Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent accéder aux prix et aux graphiques des actions, à des actualités et des analyses approfondies, à des mises à jour en temps réel, à des bulletins d'information sur les investissements, à... En savoir plus sur Seeking Alpha
Plaid est une plateforme technologique qui permet aux utilisateurs de créer des connexions entre des applications et des comptes bancaires pour authentifier des comptes, vérifier les soldes en temps réel, vérifier les identités, valider le revenu, extraire des données de transaction et vérifier les biens des emprunteurs. En savoir plus sur Plaid
Exirio is a wealth and portfolio tracker that provides API connectivity to thousands of banks, brokers and crypto platforms. Any kind of asset can be tracked, in any currency: Exirio calculates performance metrics per investment and in aggregate, as well as full performance history. En savoir plus sur Exirio
Tyke is a cloud-based platform that lets investors and startup founders invest in private startups and track the performance of funds, KPIs & portfolios via a dashboard. Teams can easily track funds and manage deal flows. En savoir plus sur Tyke
DealCloud est un logiciel de gestion de contrats, de relations et des activités qui aide les entreprises à gérer les processus liés à la collecte de fonds, au marketing, à la conformité, etc. Le produit permet aux administrateurs de configurer des tableaux de bord, des rapports et des notifications pour des employés spécifiques, des équipes ou... En savoir plus sur DealCloud
Our software makes it easy to analyze rental properties, BRRRR’s, flips & multi-family buildings, estimate profits and cash flow, and find the best real estate deals. En savoir plus sur DealCheck
Dynamo est un logiciel de gestion des investissements pour les capitaux privés, les fonds spéculatifs, les fonds de fonds et les investisseurs institutionnels. Il prend en charge des capacités dédiées de gestion des collectes de fonds, de gestion des relations avec les investisseurs et de reporting des fonds, ainsi que la diligence raisonnable des... En savoir plus sur Dynamo
Ledgy est utilisé par les analystes et les gestionnaires des principaux fonds de capital-risque pour suivre leurs investissements. Un tableau de bord évolutif permet de surveiller le taux de liquidité, les modèles de comparaison, l'analyse en cascade et bien plus encore, grâce à des rapports et des analyses personnalisés. Fabriqué en Suisse :... En savoir plus sur Ledgy
SyndicationPro helps organizations raise capital faster for any real estate syndication deal in less time. En savoir plus sur SyndicationPro
Best in class fund selection, portfolio construction tool used by 100s of institutional investors. Fast, user-friendly, 24/7 support. En savoir plus sur AlternativeSoft
Un outil tout-en-un pour garder le contrôle de vos investissements et du rendement de votre portefeuille. Avec Rundit, les investisseurs peuvent obtenir des informations globales, prendre des décisions à partir d'une source de données unifiée et se concentrer sur les retours sur investissement et l'analyse du rendement du portefeuille. En savoir plus sur Rundit
EquityEffect est une solution cloud de gestion des capitaux propres pour les institutions financières, les investisseurs, les cabinets d'avocats et les entreprises privées de toutes envergures. La plateforme permet aux utilisateurs de surveiller, de gérer et de structurer des actions grâce à des tableaux à jour et précis, des analyses de simulation... En savoir plus sur Diligent Equity
SourceScrub is a market research management software designed to help businesses identify and gain real-time insights into privately-held organizations. The platform allows managers to assess website traffic, buyer guides associated with different organizations, and job postings to determine prospects. En savoir plus sur SourceScrub
Vantage est une solution de comptabilité de capital-investissement qui aide les sociétés de capital-investissement et de capital-risque à gérer leurs fonds et leurs investissements. La plateforme de solutions logicielles intégrées aide les investisseurs à gérer l'ensemble du cycle de vie des capitaux privés, immobiliers et de capital-risque. En savoir plus sur Vantage Software
AIM est une solution cloud de CRM spécialisée dans le capital-investissement pour Salesforce et qui aide les entreprises de toutes tailles à consolider des données dans un système centralisé pour gérer leur flux de travail et leurs opérations. La plateforme permet aux entreprises de rationaliser leurs investissements, leur portefeuille, leurs... En savoir plus sur AIM
Orchestra provides equity management software for growth companies so they can manage stakeholder requirements & relationships on one platform. En savoir plus sur Orchestra
Riskalyze is transforming the advisory industry by empowering investment advisors to capture a quantitative measurement of client risk tolerance, and use that data to win new clients, capture and meet expectations and quantify suitability. En savoir plus sur Riskalyze
L'éditeur aide les sociétés immobilières à développer plus rapidement leur activité et à automatiser leurs opérations de back-office. La plateforme de gestion des investissements comprend des éléments fintech et proptech qui prennent en charge les structures financières et paiements en cascade les plus complexes, comme un CRM, un portail pour les... En savoir plus sur Agora
Covercy est une plateforme de transfert bancaire internationale conçue pour fournir aux individus et aux PME une sécurité et un moyen facile de transférer de l'argent à l'étranger. En savoir plus sur Covercy
TOGGLE est un logiciel d'analyse financière basé sur l'IA conçu pour aider les entreprises à surveiller les données du marché en temps réel et à mieux comprendre les investissements et les opportunités. Les fonctionnalités comprennent la visualisation des données, le traitement du langage naturel, la création de portefeuilles, les alertes par... En savoir plus sur TOGGLE
HedgeGuard est un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement avec ordre, outils de gestion des risques et de conformité et capacités de reporting relatif au maintien des positions. En savoir plus sur HedgeGuard
WealthBlock provides a white-label platform that helps businesses integrate essential capital raising tools (CRM, cap table management, data room, e-signature, fund admin, investor verification, etc.) in an all-in-one solution to 10x fundraising productivity. En savoir plus sur WealthBlock
Lendstream est une plateforme cloud d'octroi et de service de prêts qui aide les petites et moyennes entreprises de prêt et de courtage à gérer le CRM (Customer Relationship Management) et le recouvrement de créances. Les fonctionnalités clés comprennent la génération de leads, la mise en correspondance des taux d'intérêt, la gestion des documents,... En savoir plus sur Lendstream
Active Trader Pro is a trading platform that lets active investors accomplish financial targets and formulate trading strategies. It provides in-depth market analysis, trading ideas and real-time analytics capability to monitor unprecedented highs or lows of the stock prices in the intraday volume. En savoir plus sur Active Trader Pro
Cash Flow Portal helps syndicators present new deals, share documents, administer property information, and manage fundraising. En savoir plus sur Cash Flow Portal
FundCount est un logiciel de gestion des investissements conçu pour les administrateurs de fonds, les fonds spéculatifs, les capitaux privés et les bureaux de gestion de patrimoine avec partenariat et grand livre intégrés. En savoir plus sur FundCount
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OptionTrax est un logiciel de gestion des capitaux propres conçu pour aider les entreprises à gérer les tableaux de capitalisation, les actions, les évaluations et les plans d'actionnariat des employés. En savoir plus sur OptionTrax
Mosaic est une plateforme financière stratégique qui offre des outils de planification agile, de reporting en temps réel, d'analyse plus approfondie et de prise de décision améliorée pour les start-up à forte croissance. En consolidant les données des systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SIRH... En savoir plus sur Mosaic
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ARGUS Enterprise is a cloud-based commercial property valuation and management tool for realtors and portfolio managers. It produces cash flow forecasts, stress tests, valuations, debt overviews, market-rate comparisons, and metric reports that users can export to Excel, including NOI and IRR. En savoir plus sur ARGUS Enterprise
Designed for accounting, automotive, construction, hospitality, human resources, and other industries, Quoroom is a cloud-based equity management platform that helps streamline liquidity and funding processes related to statutory registers and filings, security transfers, account reconciliation, and legal document storage. En savoir plus sur Quoroom
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