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Logiciels de CRM pour le secteur financier

Voici notre liste d'applications pour Logiciels de CRM pour le secteur financier. Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

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73 options de logiciels métiers disponibles

Backstop

Plateforme de gestion des investissements sur le cloud

Backstop Solutions est une plateforme de gestion des investissements qui propose des solutions aux consultants et conseillers, institutions et systèmes de retraites, fonds spéculatifs, capital privé capital-risque, dotations et plus encore, grâce à une gamme de produits comprenant Backstop CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et IR. En savoir plus sur Backstop

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Financial Services Cloud

Le premier CRM au monde, repensé pour les services financiers.

Financial Services Cloud permet aux équipes de services financiers d'accéder à des informations client exploitables et de fournir des conseils personnalisés sur n'importe quel canal ou appareil. En savoir plus sur Financial Services Cloud

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Pipedrive

Avec Pipedrive CRM tool plus rien n’arrête les vendeurs

Pipedrive est un outil de CRM pour le domaine financier facile à mettre en œuvre, qui vous donne le temps de vous consacrer aux activités lucratives de votre entreprise. En savoir plus sur Pipedrive

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Freshsales

Le CRM pour les équipes commerciales à haute vélocité

Freshworks CRM Sales Cloud est une solution complète pour les équipes de vente qui permet d'attirer des leads de qualité, de participer à des conversations contextuelles, de générer des transactions avec des informations optimisées par IA et d'entretenir les relations clients. Sales Cloud permet aux équipes de vente de gagner plus de temps pour la... En savoir plus sur Freshsales

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monday sales CRM

Signez les contrats. Automatisez le reste.

monday.com est un système d'exploitation sur cloud, où les équipes gèrent leurs projets et leurs tâches quotidiennes, qu'elles soient au bureau, à la maison ou en déplacement. En savoir plus sur monday sales CRM

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Creatio CRM

Dynamisez le marketing, les ventes et la performance du service !

Creatio CRM pour le secteur financier propose un CRM primé, une grande variété d'applications financières et des outils sans code de qualité professionnelle. En savoir plus sur Creatio CRM

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HubSpot CRM

Tout ce dont vous avez besoin pour vendre dans une suite intégrée.

Gagnez un temps de vente précieux grâce à HubSpot CRM qui prend en charge tous les petits détails de l'enregistrement des appels, de la consignation des e-mails et de la gestion des données. En savoir plus sur HubSpot CRM

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Bigin by Zoho CRM

Système CRM centré sur le pipeline conçu pour les petites entreprises.

Bigin est un logiciel de CRM centré sur le pipeline conçu pour aider les petites entreprises à gérer les pipelines de vente, à planifier des suivis et à mettre à jour les dossiers des clients. En savoir plus sur Bigin by Zoho CRM

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Zoho CRM

Logiciel CRM web et mobile intégrable

Obtenez un accès rapide aux informations cruciales sur les clients. Apprenez à connaître leurs besoins et surprenez-les avec des solutions rapides et efficaces. Créez des expériences exceptionnelles pour vos clients et développez votre entreprise plus rapidement grâce à la solution CRM (Customer Relationship Management) la mieux notée pour les... En savoir plus sur Zoho CRM

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RAYNET CRM

Une solution CRM des plus faciles à utiliser avec un service client agréable.

Simplifiez votre emploi du temps au quotidien, gardez une trace des événements et stimulez la croissance de votre entreprise grâce à cette solution cloud CRM facile à utiliser. En savoir plus sur RAYNET CRM

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Nimble

Logiciel de gestion des contacts et de relation sociale

Conçu pour les PME, Nimble connecte tous les contacts, calendriers, communications et interactions sociales sur une plateforme pour une communication simplifiée et pour nourrir les leads. En savoir plus sur Nimble

NetSuite

Suite d'applications de management d'entreprise intégrée

NetSuite est une solution ERP cloud adoptée par plus de 32 000 clients à forte croissance dans le monde entier pour gérer toutes vos opérations de back-office et vos processus financiers métier clés. En savoir plus sur NetSuite

Keap

Logiciel de CRM, de ventes et de marketing pour les petites entreprises

Optez pour un logiciel de vente et de marketing tout-en-un conçu pour les entrepreneurs, les start-up et les grandes équipes. La plateforme organise vos informations clients et votre travail quotidien au même endroit pour vous permettre de consacrer plus de temps au développement de votre activité et à la prestation d'un excellent service. En savoir plus sur Keap

Bitrix24

Bitrix24 est destiné aux PME et aux grandes entreprises. Le produit convient également aux équipes distantes qui veulent rester en contact et collaborer efficacement.

Bitrix24 est un logiciel de CRM gratuit et à croissance rapide utilisé par plus de 3,5 millions d'entreprises dans le monde. E-mail marketing, devis, facturation et plus En savoir plus sur Bitrix24

Apptivo

CRM pour la gestion des comptes clients

Apptivo est une application de gestion de la relation client qui permet aux entreprises de créer et de gérer des comptes clients contenant des informations telles que des informations de contact, un site web, un chiffre d'affaires annuel, l'adresse, le nombre d'employés, etc. Les comptes peuvent être associés à d'autres enregistrements tels que... En savoir plus sur Apptivo

EngageBay CRM

Logiciel de ventes intégrées et de marketing pour les équipes en croissance

EngageBay est un logiciel tout-en-un de marketing, de vente et d'automatisation des services qui automatise les ventes marketing en combinant la génération de leads, l'e-mail marketing, le marketing automation, le CRM (Customer Relationship Management) et l'engagement des réseaux sociaux. EngageBay aide les entreprises à acquérir, impliquer, faire... En savoir plus sur EngageBay CRM

HoneyBook

Gestion des clients pour les travailleurs indépendants et les PME

HoneyBook est un outil de gestion des clients conçu pour les petits entrepreneurs et les travailleurs indépendants afin de faciliter la gestion et le traitement des paiements, des réservations, des contrats, etc., pour favoriser une meilleure collaboration et communication. Profitez de votre version d'essai gratuite pendant sept jours dès... En savoir plus sur HoneyBook

Less Annoying CRM

Un CRM simple conçu spécialement pour les petites entreprises

Un CRM (Customer Relationship Management) simple et exclusivement conçu pour les petites entreprises. Gérez les informations de contact, suivez les leads et ne manquez jamais un suivi. En savoir plus sur Less Annoying CRM

eWay-CRM

CRM flexible pour Microsoft Outlook

eWay-CRM est un plug-in de gestion de la relation client (CRM) pour Microsoft Outlook qui combine des outils pour le marketing, la gestion de projet, les ventes et plus encore. En savoir plus sur eWay-CRM

Really Simple Systems CRM

Simplifie le CRM

Un CRM de pointe pour gérer tous les processus des petites entreprises financières en matière de ventes et de marketing. Identifiez instantanément chaque client, contact et communication. Suivez vos leads et automatisez vos processus de vente. Prenez le contrôle en définissant des tâches et des rendez-vous afin de ne jamais manquer une autre vente. En savoir plus sur Really Simple Systems CRM

Sage Intacct

Meilleur ERP cloud pour la finance

Sage Intacct est un fournisseur leader de logiciels ERP dans le cloud de premier ordre, dont les applications de gestion financière cloud sont les préférées de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). En savoir plus sur Sage Intacct

Daylite for Mac

CRM et gestion de projet pour Mac

Daylite est un CRM (Customer Relationship Management) personnalisable idéal pour les entreprises de services financiers. Gardez une trace de vos communications avec les clients, des documents et des étapes à venir afin que rien ne vous échappe. Intégrez à Apple Mail, partagez avec Apple Contacts et iCal, utilisez Siri. Gagnez du temps et assurez... En savoir plus sur Daylite for Mac

Maximizer CRM

CRM conçu sur mesure pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance

Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrateurs d'avantages collectifs. Il permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'établir des relations plus profondes avec leurs clients, de rester en conformité et de constituer un portefeuil... En savoir plus sur Maximizer CRM

vcita

Gérez votre entreprise depuis votre portable!

vcita est une application de gestion d'entreprise tout-en-un conçue pour les petites entreprises qui permet de gérer vos clients, votre emploi du temps, votre facturation et votre administration. En savoir plus sur vcita

Caspio

Applications de base de données en ligne de type DIY

Caspio est l'une des principales plateformes low code du marché, conçue pour créer des applications de base de données en ligne sans codage. En savoir plus sur Caspio

Close

Concluez d'autres marchés. Réalisez plus de ventes.

Les entreprises les plus prospères ne cessent jamais de chercher de nouvelles opportunités. Importez facilement des listes et contactez des centaines de leads chaque jour. Que vos prospects préfèrent être contactés par e-mail, téléphone ou SMS, vous pouvez tout faire avec Close. En savoir plus sur Close

LeadSquared

Plateforme de marketing automation et d'exécution des ventes

LeadSquared est un logiciel complet de CRM et de marketing automation, qui aide les entreprises à saisir, maintenir, gérer et suivre ses leads en un seul endroit. La solution cloud est conçue pour les PME et les grandes entreprises et fournit des outils pour la saisie de leads, la maturation des leads, la gestion des ventes, le marketing et... En savoir plus sur LeadSquared

Kommo

Gestion des leads et des ventes pour les PME

Évaluer les performances du gestionnaire de compte avec le suivi des objectifs, faire pivoter votre stratégie avec des rapports qui aident à identifier les goulots d'étranglement. Il s'agit d'une solution de vente basée sur messagerie idéale pour les PME et les entrepreneurs. En savoir plus sur Kommo

Zendesk Sell

Plateforme de vente tout-en-un pour les équipes commerciales

Base est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) axé sur le renforcement des capacités des équipes commerciales. En automatisant les tâches, la capture et l'analyse des données, la plateforme tout-en-un vise à aider les commerciaux à accroître leur productivité tout en permettant aux responsables de leur prodiguer le coaching personnalis... En savoir plus sur Zendesk Sell

Teamgate

CRM des ventes entrantes

Système CRM web complet conçu spécifiquement pour vous aider à gérer chaque étape de votre pipeline de vente de manière simple et efficace. En savoir plus sur Teamgate

Contactually

Transformer les relations en résultats

Contactually est un système facile à utiliser pour établir de meilleures relations et tirer le meilleur parti de votre réseau. En combinant les meilleures fonctionnalités des gestionnaires de contacts, des clients de messagerie et des CRM (Customer Relationship Management), il fournit tout ce qui est nécessaire pour organiser, suivre et interagir... En savoir plus sur Contactually

Dolibarr

Solution pour les entreprises (en ligne ou on premise)

Dolibarr est une suite logicielle métier conçue pour gérer votre activité (contacts, factures, commandes, produits, stocks, agenda, e-mails, etc.). Il s'agit d'un logiciel en open source gratuit conçu pour les entreprises, les fondations et les travailleurs indépendants. Cette solution est disponible dans le cloud et sur site. En savoir plus sur Dolibarr

Method CRM

CRM n° 1 pour les utilisateurs de QuickBooks.

Method:CRM est un CRM de pointe pour les utilisateurs de QuickBooks. La performante synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks vous permet de toujours disposer des données dont vous avez besoin pour assurer votre succès. De plus, cette plateforme entièrement personnalisable signifie que vous pouvez obtenir le CRM idéal pour vos besoins... En savoir plus sur Method CRM

InfoFlo

Solution logicielle CRM tout-en-un

InfoFlo est le logiciel CRM le plus intuitif du marché. Il est idéal pour gérer les relations avec les clients. Avec InfoFlo, vous pouvez désormais gérer l'ensemble des e-mails, documents, tâches, factures, ventes/opportunités et événements de calendrier dans une interface simple à utiliser. En savoir plus sur InfoFlo

Efficy CRM

Payez moins, exigez plus. Le CRM le plus flexible d'Europe

Connu pour être le CRM le plus flexible d'Europe, Efficy offre une solution complète et personnalisable. Avec nous, vous centralisez vos données clients, rendez le pouvoir à vos collaborateurs, et augmentez votre chiffre. En savoir plus sur Efficy CRM

Wingmate

Plateforme de stimulation des ventes de première ligne

Gopher Leads aide les entreprises à inciter les équipes de première ligne à rassembler des informations importantes sur la clientèle, les leads, les perspectives concurrentielles, les prospects, etc. En savoir plus sur Wingmate

Redtail CRM

CRM web pour les professionnels de la finance

Redtail CRM est une solution CRM (Customer Relationship Management) basée sur le cloud et conçue pour les professionnels financiers. Elle comprend des outils pour gérer les contacts, les documents, les enregistrements, les activités, les diffusions par e-mail, les séminaires, les automatisations de flux de travail, le reporting, etc. En savoir plus sur Redtail CRM

FreeAgent CRM

Libérez le plein potentiel de votre équipe grâce à un CRM de nouvelle génération.

FreeAgent CRM offre une expérience de travail de nouvelle génération. Cette plateforme cloud aide les équipes à stimuler leur productivité et à augmenter leurs ventes sans effort. En savoir plus sur FreeAgent CRM

Unanet ERP AE

ERP de projet pour les moyennes et grandes entreprises d'architecture-ingénierie

InFocus de Clearview est une solution d'ERP destinée au secteur de l'architecture/ingénierie, qui comprend des fonctionnalités de planification de projet, de comptabilité, de facturation, de tableaux de bord et de gestion d'API pour connecter toutes vos applications de prédilection. En savoir plus sur Unanet ERP AE

OnePageCRM

Un CRM simple pour les commerciaux qui souhaitent réaliser davantage de vente

OnePageCRM est un CRM axé sur l'action pour les PME. OnePageCRM convertit la complexité des ventes en une simple liste de tâches. Grâce aux principes de productivité GTD (Getting Things Done), la solution rationalisée propose une approche simplifiée qui aide les utilisateurs à convertir des leads en clients, à atteindre leurs objectifs et à... En savoir plus sur OnePageCRM

Covve App

Gestion des contacts et partage du carnet d'adresses

Covve est un logiciel de gestion de contacts conçu pour aider les entreprises à tirer parti de la technologie de l'IA (intelligence artificielle) en vue de numériser des cartes de visite et de stocker les informations des clients dans une base de données centralisée. Les utilisateurs peuvent créer des cartes de visite électroniques et exporter des... En savoir plus sur Covve App

Vymo

Assistant commercial intelligent conçu pour le mobile et destiné aux ventes sur le terrain

Vymo est un assistant personnel intelligent, optimisé par l'IA et conçu pour le mobile, destiné à améliorer l'efficacité et la productivité des équipes commerciales et d'intervention aux États-Unis et en Asie, grâce à des recommandations ciblées, des informations ciblées axées sur les données, des informations exploitables sur les ventes, un suivi... En savoir plus sur Vymo

Shape

Logiciel cloud de CRM, de ventes et de marketing automation

Shape est un logiciel cloud de CRM, de vente et de marketing automation destiné aux entreprises de divers secteurs : juridique, immobilier, prêts hypothécaires, finance et éducation. Shape propose des outils pour gérer et automatiser les activités marketing et les promotions en ligne, capturer et gérer des leads provenant de sources en ligne, etc. En savoir plus sur Shape

Seeking Alpha

Outils d'analyse du marché boursier conçu pour la gestion de portefeuilles

Seeking Alpha propose des outils d'analyse du marché boursier pour faciliter la gestion de portefeuille d'actions. Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent accéder aux prix et aux graphiques des actions, à des actualités et des analyses approfondies, à des mises à jour en temps réel, à des bulletins d'information sur les investissements, à... En savoir plus sur Seeking Alpha

FLG

Outil d'automatisation de CRM et de flux de travail

FLG est un système cloud de CRM financier qui aide les entreprises à gérer les leads et automatiser les processus. Ses principales fonctionnalités comprennent le contact client multicanal, la planification des rendez-vous, l'automatisation des flux de travail et le marketing automation, les intégrations, les importations et les mises à jour de... En savoir plus sur FLG

User.com

Le moteur de la croissance.

User.com est une plateforme de marketing automation visant à stimuler l'engagement et à augmenter le taux de conversion via une source de données unique atteignant vos clients grâce à un large éventail de canaux de communication accessibles en un seul endroit : e-mail, chat en direct, agent conversationnel, notifications push, etc. En savoir plus sur User.com

CentraHub CRM

Solution CRM pour automatiser les ventes, le marketing et les services

Centra Hub CRM est un logiciel cloud de CRM (Customer Relationship Management) qui aide les entreprises de toutes tailles à entretenir des leads et à analyser des indicateurs de performance. Le logiciel offre un support multicanal et permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients par e-mail, téléphone, chat en direct et sur les réseaux... En savoir plus sur CentraHub CRM

ConvergeHub

Un CRM de facturation, de service client, de ventes et de marketing pour les PME.

ConvergeHub est un outil de croissance d'entreprise qui propose un logiciel CRM tout-en-un dans le cloud visant à gérer l'ensemble de la relation client, pour permettre aux utilisateurs de rester connectés aux leads, clients, partenaires et employés via n'importe quel appareil, à tout moment. En savoir plus sur ConvergeHub

CloudBlue PSA

La nouvelle génération d'automatisation des services professionnels.

HarmonyPSA prend en charge l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, de la génération de leads au renouvellement du contrat. Cette solution, spécifiquement conçue pour les sociétés spécialisées dans les logiciels et services, automatise les processus commerciaux sur une plateforme unique et disponible sur le cloud. Elle intègre des systèmes de... En savoir plus sur CloudBlue PSA

ClickPoint

Gestion des leads pour les call centers et les équipes de vente

Acheminez les leads web et les appels téléphoniques entrants, tout en optimisant la capacité de vos équipes de vente à atteindre et convertir davantage de leurs leads en clients payants. En savoir plus sur ClickPoint

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