Voici notre liste d'applications pour Logiciels de CRM pour le secteur financier. Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

38 applications
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Gestion des leads et des ventes pour les PME
amoCRM est une solution de gestion des ventes et des leads pour les PME. Grâce à un pipeline interactif, les utilisateurs peuvent automatiser les flux de ventes du début à la fin, définir des tâches et personnaliser les activités déclenchées, telles que les envois postaux et la publicité sur les réseaux sociaux. Grâce aux intégrations fluides, les... En savoir plus sur amoCRM
CRM (Customer Relationship Management) avec pipeline visuel
Onpipeline est une solution de CRM (customer relationship management) basée sur le cloud destinée aux équipes commerciales. Elle aide à gérer le pipeline visuel et à intégrer les e-mails et les calendriers. La solution peut être utilisée pour gérer notamment les contacts, les ventes, les tâches, les délais et les leads à partir d'un emplacement... En savoir plus sur Onpipeline
Logiciel CRM web et mobile intégrable
Zoho CRM est une application en mode SaaS de gestion de la relation client. Organisez, automatisez et analysez vos activités CRM pour optimiser votre processus. En savoir plus sur Zoho CRM
Avec Pipedrive CRM tool plus rien n’arrête les vendeurs
Pipedrive CRM est un outil CRM spécialement conçu pour les équipes agiles et à forte croissance, qui vous permet de visualiser vos ventes sous forme de pipeline afin de gérer vos négociations et vos prospects facilement. En savoir plus sur Pipedrive
CRM et gestion de projet pour Mac
Daylite est une application de CRM et de gestion de projet pour les petites entreprises dans les domaines de l'immobilier, des ventes, du droit, de la finance et du design et des studios de photographie. En savoir plus sur Daylite for Mac
Solution logicielle CRM tout-en-un
InfoFlo est le logiciel CRM le plus intuitif du marché. Il est idéal pour gérer les relations avec les clients. Avec InfoFlo, vous pouvez désormais gérer l'ensemble des e-mails, documents, tâches, factures, ventes/opportunités et événements de calendrier dans une interface simple à utiliser. En savoir plus sur InfoFlo
CRM orienté processus pour les banques et les institutions financières
CRM performant pour les banques et les institutions financières afin d'augmenter la rentabilité, de renforcer la fidélisation des clients et de gérer efficacement chaque étape des interactions avec les clients En savoir plus sur Financial Services Creatio
Suite d'outils de collaboration, de communication et de gestion gratuite
Bitrix24 est une plateforme de collaboration professionnelle en ligne ou autohébergée proposant des outils de CRM, de gestion des documents, de gestion des tâches, de gestion du temps et de gestion de projets. En savoir plus sur Bitrix24
Tout ce dont vous avez besoin pour vendre dans une suite intégrée.
Gagnez un temps de vente précieux grâce à HubSpot CRM qui prend en charge tous les petits détails de l'enregistrement des appels, de la consignation des e-mails et de la gestion des données. En savoir plus sur HubSpot CRM
La nouvelle génération d'automatisation des services professionnels.
HarmonyPSA prend en charge l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, de la génération de leads au renouvellement du contrat. Il est spécifiquement conçu et développé pour les sociétés spécialisées dans les logiciels et services. Il automatise les processus commerciaux sur une plateforme unique, disponible en cloud ou depuis n'importe quel... En savoir plus sur HarmonyPSA
Logiciel de gestion des contacts et de relation sociale
Conçu pour les PME, Nimble connecte tous les contacts, calendriers, communications et interactions sociales sur une plateforme pour une communication simplifiée et pour nourrir les leads. En savoir plus sur Nimble
Logiciel de CRM, de ventes et de marketing pour les petites entreprises
Logiciel conçu spécifiquement pour les petites entreprises, Infusionsoft vous aide intelligemment à effectuer votre travail quotidien. Infusionsoft organise vos informations clients et votre travail quotidien au même endroit, vous libérant ainsi de tâches répétitives pour vous permettre de consacrer plus de temps à la prestation d'un excellent... En savoir plus sur Infusionsoft
Un CRM simple conçu spécialement pour les petites entreprises
Un CRM simple, conçu spécifiquement pour les petites entreprises. Suivez les leads, gérez les informations de contact et ne manquez jamais un suivi. En savoir plus sur Less Annoying CRM
Meilleur ERP cloud pour la finance
Sage Intacct est un fournisseur leader de logiciels ERP dans le cloud de premier ordre, dont les applications de gestion financière cloud sont les préférées de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). En savoir plus sur Sage Intacct
CRM conçu sur mesure pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrateurs d'avantages collectifs. Il permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'établir des relations plus profondes avec leurs clients, de rester en conformité et de constituer un... En savoir plus sur Maximizer CRM
Simplifie le CRM
Really Simple Systems CRM a été spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises pour rester facile à configurer et à utiliser. En savoir plus sur Really Simple Systems
CRM pour les petites entreprises
Salesforce Essentials est une solution de gestion de la relation client (CRM) basée sur le Cloud pour les petites entreprises qui permet aux utilisateurs de gérer les leads, les opportunités, les pipelines de vente, les demandes de support, etc. En savoir plus sur Salesforce Essentials
Plateforme de vente tout-en-un pour les équipes commerciales
Base est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) axé sur le renforcement des capacités des équipes commerciales. En automatisant les tâches, la capture et l'analyse des données, la plateforme tout-en-un vise à aider les commerciaux à accroître leur productivité tout en permettant aux responsables de leur prodiguer le coaching... En savoir plus sur Zendesk Sell
Transformer les relations en résultats
Contactually est un système puissant et facile à utiliser pour établir de meilleures relations et tirer le meilleur parti de votre réseau. En combinant les meilleures fonctionnalités des gestionnaires de contacts, des clients de messagerie et des CRM, Contactually fournit tout ce qui est nécessaire pour organiser, suivre et interagir rapidement... En savoir plus sur Contactually
Solution en ligne pour les entreprises
Dolibarr ERP et; CRM est un logiciel moderne pour gérer votre activité professionnelle. C'est un logiciel opensource et gratuit conçu pour les petites et moyennes entreprises, associations et indépendants. Vous pouvez l'installer et l'utiliser en ligne sur un serveur dédié ou mutualisé depuis n'importe quel dispositif. Dolibarr est aussi... En savoir plus sur Dolibarr
CRM n° 1 pour les utilisateurs de QuickBooks.
Method est le meilleur CRM pour les petites entreprises qui utilisent QuickBooks. Les utilisateurs de QuickBooks attribuent 5 étoiles à Method sur Intuit Apps.com, Google Apps Marketplace et GetApp. En savoir plus sur Method:CRM
Plateforme de marketing automation et d'exécution des ventes
LeadSquared est un logiciel complet de CRM et de marketing automation, qui aide le client à capturer, maintenir, gérer et suivre ses prospects en un seul lieu. En savoir plus sur LeadSquared
Web-based CRM for financial professionals
Redtail CRM is a cloud-based customer relationship management (CRM) solution designed for financial professionals, which includes tools for managing contacts, documents, records, activities, email broadcasts, seminars, workflow automations, reporting, and more En savoir plus sur Redtail CRM
Plateforme de gestion des investissements sur le cloud
Backstop Solutions est une plateforme de gestion des investissements qui propose des solutions aux consultants et conseillers, institutions et systèmes de retraites, fonds spéculatifs, capital privé capital-risque, dotations et plus encore, grâce à une gamme de produits comprenant Backstop CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et... En savoir plus sur Backstop
Unleash your team's potential with the next generation CRM
FreeAgent CRM delivers a next-gen work experience. Our cloud-based platform help teams unlock productivity and grow sales effortlessly. En savoir plus sur FreeAgent CRM
Sales, marketing, customer service & billing CRM for SMBs
ConvergeHub is a business growth enabler, offering cloud-based all-in-one CRM software for complete customer engagement, empowering users to stay connected to leads, customers, partners and employees, from any device, at any time En savoir plus sur ConvergeHub
Lead Management for Call Centers and Sales Teams
Route web leads, inbound phone calls, and improve your sales teams ability to reach and convert more of their leads to paying customers. En savoir plus sur SalesExec
360° marketing & relationship lifecycle management
Cool Life CRM is a web-based customer relationship management software for individuals, niche businesses and enterprises with complex customer management environments. The solution centralizes all contacts & customers in a single place, and provides tools for marketing, project management, and more. En savoir plus sur Cool Life CRM
Customer relationship management & workflow automation tool
FLG is a cloud-based CRM system, which assists businesses with lead management and process automation. Key features include workflow management, data import, compliance management, auditing, document storage, appointment scheduling, progress tracking, and custom forms. En savoir plus sur FLG
CRM for financial advisors in Canada
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere En savoir plus sur Sticky Advisor
Compliance solution for wealth management firms
enVisual360 is a cloud-based wealth management solution that helps small to large enterprises manage accounting operations and streamline communication across the business. It comes with a centralized dashboard, which enables users to gain insight into business operations using charts. En savoir plus sur enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. En savoir plus sur 4Degrees
Cloud-based CRM solution for financial advisors
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal En savoir plus sur Junxure Cloud
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more En savoir plus sur Doxim CRM
Logiciel de CRM et marketing automation pour assureurs
Market Quest for Insurance est un logiciel web de CRM et de marketing automation utilisé par les courtiers en assurance pour améliorer leurs ventes et leur organisation. En savoir plus sur Market Quest Insurance
Logiciel de traitement central pour les banques communautaires
FPS GOLD Core Processing est une solution bancaire centrale conçue pour les banques communautaires, qui offre des outils de gestion de la relation client, de gestion des dépôts, de planification des prêts, de comptabilité, etc. En savoir plus sur FPS GOLD Core Processing

AIM

Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. En savoir plus sur AIM
CRM solution for automating sales, marketing & services
Centra Hub CRM is a CRM solution that helps businesses automate processes related to sales, marketing and services. The platform comes with an appointment scheduling functionality, which enables enterprises to capture leads from websites, forums and social media platforms. En savoir plus sur Centra Hub CRM