Voici notre liste d'applications pour Logiciels de CRM pour le secteur financier. Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

58 options de logiciels métiers disponibles

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Affinity est une plateforme CRM intelligente conçue pour les équipes axées sur les relations. Affinity élimine la nécessité d'une saisie manuelle des données en affichant automatiquement toutes les interactions de votre équipe. En savoir plus sur Affinity
monday.com est un système d'exploitation sur cloud, où les équipes gèrent leurs projets et leurs tâches quotidiennes, qu'elles soient au bureau, à la maison ou en déplacement. En savoir plus sur monday.com
Onpipeline est une solution de CRM (customer relationship management) basée sur le cloud destinée aux équipes commerciales. Elle aide à gérer le pipeline visuel et à intégrer les e-mails et les calendriers. La solution peut être utilisée pour gérer notamment les contacts, les ventes, les tâches, les délais et les leads à partir d'un emplacement... En savoir plus sur Onpipeline
Pipedrive est un outil de CRM pour le domaine financier facile à mettre en œuvre, qui vous donne le temps de vous consacrer aux activités lucratives de votre entreprise. En savoir plus sur Pipedrive
InfoFlo est le logiciel CRM le plus intuitif du marché. Il est idéal pour gérer les relations avec les clients. Avec InfoFlo, vous pouvez désormais gérer l'ensemble des e-mails, documents, tâches, factures, ventes/opportunités et événements de calendrier dans une interface simple à utiliser. En savoir plus sur InfoFlo
Bitrix24 est un logiciel de CRM gratuit et à croissance rapide utilisé par plus de 3,5 millions d'entreprises dans le monde. E-mail marketing, devis, facturation et plus En savoir plus sur Bitrix24
Caspio est une plateforme qui permet de créer des applications de base de données en ligne personnalisées sans connaissances en programmation pour les business developers et les entrepreneurs. En savoir plus sur Caspio
Aidez les clients à planifier leur avenir plus efficacement avec Trello. Trello se charge de tout, afin que vous puissiez vous concentrer sur la prise de décisions importantes. Trello est le centre de commande qui rassemble toutes vos tâches et outils pour afficher les mises à jour de l'état d'avancement, les dates d'échéance et annexer toutes les... En savoir plus sur Trello
Gagnez un temps de vente précieux grâce à HubSpot CRM qui prend en charge tous les petits détails de l'enregistrement des appels, de la consignation des e-mails et de la gestion des données. En savoir plus sur HubSpot CRM
Freshworks CRM Sales Cloud est une solution complète pour les équipes de vente qui permet d'attirer des leads de qualité, de participer à des conversations contextuelles, de générer des transactions avec des informations optimisées par IA et d'entretenir les relations clients. Sales Cloud permet aux équipes de vente de gagner plus de temps pour la... En savoir plus sur Freshworks CRM
Daylite est un CRM (Customer Relationship Management) personnalisable idéal pour les entreprises de services financiers. Gardez une trace de vos communications avec les clients, des documents et des étapes à venir afin que rien ne vous échappe. Intégrez à Apple Mail, partagez avec Apple Contacts et iCal, utilisez Siri. Gagnez du temps et assurez... En savoir plus sur Daylite for Mac
NOLA AUTOMATION est une solution de numérotation automatique conçue pour aider les centres d'appels à communiquer avec les clients par différentes méthodes, notamment par des appels sortants ou entrants, des SMS, des e-mails, des discussions en ligne, etc. Elle permet aux équipes de vente d'analyser les parcours des clients en ciblant les leads ou... En savoir plus sur NOLA
Obtenez un accès rapide aux informations cruciales sur les clients. Apprenez à connaître leurs besoins et surprenez-les avec des solutions rapides et efficaces. Créez des expériences exceptionnelles pour vos clients et développez votre entreprise plus rapidement grâce à la solution CRM (Customer Relationship Management) la mieux notée pour les... En savoir plus sur Zoho CRM
Conçu pour les PME, Nimble connecte tous les contacts, calendriers, communications et interactions sociales sur une plateforme pour une communication simplifiée et pour nourrir les leads. En savoir plus sur Nimble
Optez pour un logiciel de vente et de marketing tout-en-un conçu pour les entrepreneurs, les start-up et les grandes équipes. La plateforme organise vos informations clients et votre travail quotidien au même endroit pour vous permettre de consacrer plus de temps au développement de votre activité et à la prestation d'un excellent service. En savoir plus sur Keap
Apptivo is a customer relationship management app that allows businesses to create and manage customer accounts with information such as contact info, website, annual revenue‚ address‚ number of employees‚ & more. Accounts can be associated with other records such as Contacts or Opportunities. En savoir plus sur Apptivo
Un CRM (Customer Relationship Management) simple et exclusivement conçu pour les petites entreprises. Gérez les informations de contact, suivez les leads et ne manquez jamais un suivi. En savoir plus sur Less Annoying CRM
Sage Intacct est un fournisseur leader de logiciels ERP dans le cloud de premier ordre, dont les applications de gestion financière cloud sont les préférées de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). En savoir plus sur Sage Intacct
Un CRM de pointe pour gérer tous les processus des petites entreprises financières en matière de ventes et de marketing. Identifiez instantanément chaque client, contact et communication. Suivez vos leads et automatisez vos processus de vente. Prenez le contrôle en définissant des tâches et des rendez-vous afin de ne jamais manquer une autre... En savoir plus sur Really Simple Systems CRM
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrateurs d'avantages collectifs. Il permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'établir des relations plus profondes avec leurs clients, de rester en conformité et de constituer un... En savoir plus sur Maximizer CRM
Les entreprises les plus prospères ne cessent jamais de chercher de nouvelles opportunités. Importez facilement des listes et contactez des centaines de leads chaque jour. Que vos prospects préfèrent être contactés par e-mail, téléphone ou SMS, vous pouvez tout faire avec Close. En savoir plus sur Close
Évaluer les performances du gestionnaire de compte avec le suivi des objectifs, faire pivoter votre stratégie avec des rapports qui aident à identifier les goulots d'étranglement. Il s'agit d'une solution de vente basée sur messagerie idéale pour les PME et les entrepreneurs. En savoir plus sur amoCRM
Base est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) axé sur le renforcement des capacités des équipes commerciales. En automatisant les tâches, la capture et l'analyse des données, la plateforme tout-en-un vise à aider les commerciaux à accroître leur productivité tout en permettant aux responsables de leur prodiguer le coaching... En savoir plus sur Zendesk Sell
Contactually est un système facile à utiliser pour établir de meilleures relations et tirer le meilleur parti de votre réseau. En combinant les meilleures fonctionnalités des gestionnaires de contacts, des clients de messagerie et des CRM (Customer Relationship Management), il fournit tout ce qui est nécessaire pour organiser, suivre et interagir... En savoir plus sur Contactually
Dolibarr est une suite logicielle métier conçue pour gérer votre activité (contacts, factures, commandes, produits, stocks, agenda, e-mails, etc.). Il s'agit d'un logiciel en open source gratuit conçu pour les entreprises, les fondations et les travailleurs indépendants. Cette solution est disponible dans le cloud et sur site. En savoir plus sur Dolibarr
Method:CRM est un CRM de pointe pour les utilisateurs de QuickBooks. La performante synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks vous permet de toujours disposer des données dont vous avez besoin pour assurer votre succès. De plus, cette plateforme entièrement personnalisable signifie que vous pouvez obtenir le CRM idéal pour vos besoins... En savoir plus sur Method CRM
InFocus de Clearview est une solution d'ERP destinée au secteur de l'architecture/ingénierie, qui comprend des fonctionnalités de planification de projet, de comptabilité, de facturation, de tableaux de bord et de gestion d'API pour connecter toutes vos applications de prédilection. En savoir plus sur Unanet A/E
FreeAgent CRM offre une expérience de travail de nouvelle génération. Cette plateforme cloud aide les équipes à stimuler leur productivité et à augmenter leurs ventes sans effort. En savoir plus sur FreeAgent CRM
Redtail CRM est une solution CRM (Customer Relationship Management) basée sur le cloud et conçue pour les professionnels financiers. Elle comprend des outils pour gérer les contacts, les documents, les enregistrements, les activités, les diffusions par e-mail, les séminaires, les automatisations de flux de travail, le reporting, etc. En savoir plus sur RedTail CRM
Gopher Leads aide les entreprises à inciter les équipes de première ligne à rassembler des informations importantes sur la clientèle, les leads, les perspectives concurrentielles, les prospects, etc. En savoir plus sur Wingmate
FLG est un système cloud de CRM financier qui aide les entreprises à gérer les leads et automatiser les processus. Ses principales fonctionnalités comprennent le contact client multicanal, la planification des rendez-vous, l'automatisation des flux de travail et le marketing automation, les intégrations, les importations et les mises à jour de... En savoir plus sur FLG
Backstop Solutions est une plateforme de gestion des investissements qui propose des solutions aux consultants et conseillers, institutions et systèmes de retraites, fonds spéculatifs, capital privé capital-risque, dotations et plus encore, grâce à une gamme de produits comprenant Backstop CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et... En savoir plus sur Backstop
User.com est une plateforme de marketing automation visant à stimuler l'engagement et à augmenter le taux de conversion via une source de données unique atteignant vos clients grâce à un large éventail de canaux de communication accessibles en un seul endroit : e-mail, chat en direct, agent conversationnel, notifications push, etc. En savoir plus sur User.com
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. En savoir plus sur Total Expert
ConvergeHub est un outil de croissance d'entreprise qui propose un logiciel CRM tout-en-un dans le cloud visant à gérer l'ensemble de la relation client, pour permettre aux utilisateurs de rester connectés aux leads, clients, partenaires et employés via n'importe quel appareil, à tout moment. En savoir plus sur ConvergeHub
YayPay est une solution basée sur cloud pour la gestion et l'automatisation des comptes clients, qui offre des analytiques en temps réel, des flux de travail automatisés, des fonctionnalités CRM (Customer Relationship Management), etc. En savoir plus sur YayPay
HarmonyPSA prend en charge l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, de la génération de leads au renouvellement du contrat. Cette solution, spécifiquement conçue pour les sociétés spécialisées dans les logiciels et services, automatise les processus commerciaux sur une plateforme unique et disponible sur le cloud. Elle intègre des systèmes de... En savoir plus sur HarmonyPSA
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal En savoir plus sur Junxure Cloud
DealCloud est un logiciel de gestion de contrats, de relations et des activités qui aide les entreprises à gérer les processus liés à la collecte de fonds, au marketing, à la conformité, etc. Le produit permet aux administrateurs de configurer des tableaux de bord, des rapports et des notifications pour des employés spécifiques, des équipes ou... En savoir plus sur DealCloud
Acheminez les leads web et les appels téléphoniques entrants, tout en optimisant la capacité de vos équipes de vente à atteindre et convertir davantage de leurs leads en clients payants. En savoir plus sur ClickPoint
Cool Life CRM is a web-based customer relationship management software for individuals, niche businesses and enterprises with complex customer management environments. The solution centralizes all contacts & customers in a single place, and provides tools for marketing, project management, and more. En savoir plus sur Cool Life CRM
Centra Hub CRM est un logiciel cloud de CRM (Customer Relationship Management) qui aide les entreprises de toutes tailles à entretenir des leads et à analyser des indicateurs de performance. Le logiciel offre un support multicanal et permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients par e-mail, téléphone, chat en direct et sur les réseaux... En savoir plus sur Centra Hub CRM
Un système cloud facile à utiliser pour les organisations de services professionnels, des start-up aux grandes entreprises internationales. Favorise la gestion des finances, des collaborateurs et des documents au sein de l'entreprise. Partagez, accédez et collaborez partout et à tout moment. En savoir plus sur Teamogy
FPS GOLD Core Processing est une solution bancaire centrale conçue pour les banques communautaires, qui offre des outils de gestion de la relation client, de gestion des dépôts, de planification des prêts, de comptabilité, etc. En savoir plus sur FPS GOLD Core Banking
AIM est une solution cloud de CRM spécialisée dans le capital-investissement pour Salesforce et qui aide les entreprises de toutes tailles à consolider des données dans un système centralisé pour gérer leur flux de travail et leurs opérations. La plateforme permet aux entreprises de rationaliser leurs investissements, leur portefeuille, leurs... En savoir plus sur AIM
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere En savoir plus sur Sticky Advisor
enVisual360 est une solution de gestion de patrimoine basée sur le cloud qui aide les petites et grandes entreprises à gérer leurs opérations comptables et à rationaliser la communication dans l'ensemble de l'entreprise. Elle est fournie avec un tableau de bord centralisé, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu des opérations... En savoir plus sur enVisual360
4Degrees est un outil cloud de gestion des relations et des pipelines qui aide les entreprises de recrutement et immobilières avec la collaboration et le reporting. Les principales fonctionnalités comprennent le suivi des interactions, la gestion des leads, le suivi des tâches, la documentation, la segmentation de la clientèle et la gestion des... En savoir plus sur 4Degrees
Centrex is a cloud-based customer relationship management (CRM) software for the finance sector, which enables organizations to manage contacts, deals, team productivity, loan portfolio and email/text marketing campaigns on a centralized platform. En savoir plus sur Centrex
De l'examen des transactions à la sortie, la suite de produits de Kushim vous aide à rationaliser votre flux de travail, à collaborer avec les parties prenantes et à gérer vos fonds. En savoir plus sur Kushim
Doxim CRM est un logiciel de CRM pour services financiers conçu pour aider les banques et les coopératives de crédit à établir et à maintenir des relations avec les clients nouveaux et existants à l'aide d'outils de gestion des contacts, des campagnes et des pipelines, ainsi que d'une technologie de suivi des ventes, etc. En savoir plus sur Doxim CRM+
Les entreprises de services financiers ont accès à de nombreuses données provenant principalement de source de qualité, cependant jusqu'à 99 % d'entre elles ne sont jamais utilisées ou restent inaccessibles. Les solutions d'intelligence augmentée de Squirro relèvent et résolvent ces défis. En savoir plus sur Squirro
AdvisorEngine is a cloud-based wealth management software designed to help businesses, such as investment advisors, brokerage firms, and banks, manage investments, contacts, marketing, and more. Key features include a client portal, financial planning, billing, reporting, and digital onboarding. En savoir plus sur AdvisorEngine
Fitsyn is a loan origination software designed to help businesses search, analyze, and opt from different types of loans available. The platform enables administrators to create a customizable dashboard, add clients, and communicate with them, facilitating customer engagement. En savoir plus sur Fitsyn
Financial Services Creatio est un puissant CRM (Customer Relationship Management) pour les banques et les institutions financières, conçu pour augmenter la rentabilité, renforcer la fidélisation des clients et gérer efficacement chaque étape du parcours client. En savoir plus sur Financial Services Creatio
Financial Services Cloud permet aux équipes de services financiers d'accéder à des informations client exploitables et de fournir des conseils personnalisés sur n'importe quel canal ou appareil. En savoir plus sur Financial Services Cloud
Q4 offre des solutions cloud de relations avec les investisseurs pour les sites web, visioconférence, événements virtuels, CRM IR, ciblage des investisseurs et renseignements. En savoir plus sur Q4 Desktop
CRM Contábil is an accounting CRM solution for the Brazilian market. The software allows the creation of various tasks in automatic mode, such as sending documents and collecting fees. It also helps users with email monitoring, task process tracking and communication. En savoir plus sur CRM Contábil

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