Voici notre liste d'applications pour Logiciels de CRM pour le secteur financier. Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

45 applications
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Plateforme de gestion des investissements sur le cloud
Backstop Solutions est une plateforme de gestion des investissements qui propose des solutions aux consultants et conseillers, institutions et systèmes de retraites, fonds spéculatifs, capital privé capital-risque, dotations et plus encore, grâce à une gamme de produits comprenant Backstop CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et... En savoir plus sur Backstop
Gestion de projet simplifiée
monday.com est un outil de collaboration et de gestion de projet conçu pour vous aider à tout gérer. Créez des structures, collaborez avec votre équipe et réalisez vos projets. En savoir plus sur monday.com
Logiciel d'offres, de relations et de gestion d'entreprise
DealCloud est un logiciel de gestion de contrats, de relations et des activités qui aide les entreprises à gérer les processus liés à la collecte de fonds, au marketing, à la conformité, etc. Le produit permet aux administrateurs de configurer des tableaux de bord, des rapports et des notifications pour des employés spécifiques, des équipes ou... En savoir plus sur DealCloud
CRM (Customer Relationship Management) avec pipeline visuel
Onpipeline est une solution de CRM (customer relationship management) basée sur le cloud destinée aux équipes commerciales. Elle aide à gérer le pipeline visuel et à intégrer les e-mails et les calendriers. La solution peut être utilisée pour gérer notamment les contacts, les ventes, les tâches, les délais et les leads à partir d'un emplacement... En savoir plus sur Onpipeline
Avec Pipedrive CRM tool plus rien n’arrête les vendeurs
Pipedrive CRM est un outil CRM spécialement conçu pour les équipes agiles et à forte croissance, qui vous permet de visualiser vos ventes sous forme de pipeline afin de gérer vos négociations et vos prospects facilement. En savoir plus sur Pipedrive
Solution logicielle CRM tout-en-un
InfoFlo est le logiciel CRM le plus intuitif du marché. Il est idéal pour gérer les relations avec les clients. Avec InfoFlo, vous pouvez désormais gérer l'ensemble des e-mails, documents, tâches, factures, ventes/opportunités et événements de calendrier dans une interface simple à utiliser. En savoir plus sur InfoFlo
Suite d'outils de collaboration, de communication et de gestion gratuite
Bitrix24 est une plateforme de collaboration professionnelle en ligne ou autohébergée proposant des outils de CRM, de gestion des documents, de gestion des tâches, de gestion du temps et de gestion de projets. En savoir plus sur Bitrix24
Applications de base de données en ligne de type DIY
Caspio est une plateforme qui permet de créer des applications de base de données en ligne personnalisées sans connaissances en programmation pour les business developers et les entrepreneurs. En savoir plus sur Caspio
Tout ce dont vous avez besoin pour vendre dans une suite intégrée.
Gagnez un temps de vente précieux grâce à HubSpot CRM qui prend en charge tous les petits détails de l'enregistrement des appels, de la consignation des e-mails et de la gestion des données. En savoir plus sur HubSpot CRM
Le CRM pour les équipes commerciales à haute vélocité
Une solution CRM complète pour les équipes de vente à haute vélocité avec fonctions de téléphonie et e-mail, de suivi du comportement des utilisateurs et de lead scoring intégrés. En savoir plus sur Freshworks CRM
CRM et gestion de projet pour Mac
Daylite est une application de CRM et de gestion de projet pour les petites entreprises dans les domaines de l'immobilier, des ventes, du droit, de la finance et du design et des studios de photographie. En savoir plus sur Daylite for Mac
Logiciel CRM web et mobile intégrable
Zoho CRM est une application en mode SaaS de gestion de la relation client. Organisez, automatisez et analysez vos activités CRM pour optimiser votre processus. En savoir plus sur Zoho CRM
Logiciel de gestion des contacts et de relation sociale
Conçu pour les PME, Nimble connecte tous les contacts, calendriers, communications et interactions sociales sur une plateforme pour une communication simplifiée et pour nourrir les leads. En savoir plus sur Nimble
Logiciel de CRM, de ventes et de marketing pour les petites entreprises
Logiciel conçu spécifiquement pour les petites entreprises, Infusionsoft vous aide intelligemment à effectuer votre travail quotidien. Infusionsoft organise vos informations clients et votre travail quotidien au même endroit, vous libérant ainsi de tâches répétitives pour vous permettre de consacrer plus de temps à la prestation d'un excellent... En savoir plus sur Keap
Un CRM simple conçu spécialement pour les petites entreprises
Un CRM simple, conçu spécifiquement pour les petites entreprises. Suivez les leads, gérez les informations de contact et ne manquez jamais un suivi. En savoir plus sur Less Annoying CRM
Meilleur ERP cloud pour la finance
Sage Intacct est un fournisseur leader de logiciels ERP dans le cloud de premier ordre, dont les applications de gestion financière cloud sont les préférées de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). En savoir plus sur Sage Intacct
Simplifie le CRM
Really Simple Systems CRM a été spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises pour rester facile à configurer et à utiliser. En savoir plus sur Really Simple Systems
CRM conçu sur mesure pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrateurs d'avantages collectifs. Il permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'établir des relations plus profondes avec leurs clients, de rester en conformité et de constituer un... En savoir plus sur Maximizer CRM
Concluez d'autres marchés. Réalisez plus de ventes.
Close est un CRM de vente interne conçu par des vendeurs pour les vendeurs. Close offre de nombreuses fonctionnalités pour augmenter la productivité des ventes, notamment des fonctions intégrées d'appel, de courrier électronique, de SMS, de recherche intelligente, d'API et d'intégrations, de rapports exploitables, etc. En savoir plus sur Close
Gestion des leads et des ventes pour les PME
amoCRM est une solution de gestion des ventes et des leads pour les PME. Grâce à un pipeline interactif, les utilisateurs peuvent automatiser les flux de ventes du début à la fin, définir des tâches et personnaliser les activités déclenchées, telles que les envois postaux et la publicité sur les réseaux sociaux. Grâce aux intégrations fluides, les... En savoir plus sur amoCRM
Transformer les relations en résultats
Contactually est un système puissant et facile à utiliser pour établir de meilleures relations et tirer le meilleur parti de votre réseau. En combinant les meilleures fonctionnalités des gestionnaires de contacts, des clients de messagerie et des CRM, Contactually fournit tout ce qui est nécessaire pour organiser, suivre et interagir rapidement... En savoir plus sur Contactually
Solution pour les entreprises (en ligne ou on premise)
Dolibarr ERP CRM est un logiciel moderne pour gérer votre activité professionnelle. C'est un logiciel opensource et gratuit conçu pour les petites et moyennes entreprises, associations et indépendants. Vous pouvez l'installer et l'utiliser en ligne sur un serveur dédié ou mutualisé depuis n'importe quel dispositif. Dolibarr est aussi disponible... En savoir plus sur Dolibarr
CRM n° 1 pour les utilisateurs de QuickBooks.
Method est le meilleur CRM pour les petites entreprises qui utilisent QuickBooks. Les utilisateurs de QuickBooks attribuent 5 étoiles à Method sur Intuit Apps.com, Google Apps Marketplace et GetApp. En savoir plus sur Method:CRM
ERP de projet pour les moyennes et grandes entreprises d'architecture-ingénierie
InFocus de Clearview est une solution d'ERP destinée au secteur de l'architecture/ingénierie, qui comprend des fonctionnalités de planification de projet, de comptabilité, de facturation, de tableaux de bord et de gestion d'API pour connecter toutes vos applications de prédilection. En savoir plus sur Unanet A/E
Libérez le plein potentiel de votre équipe grâce à un CRM de nouvelle génération.
FreeAgent CRM offre une expérience de travail de nouvelle génération. Cette plateforme cloud aide les équipes à stimuler leur productivité et à augmenter leurs ventes sans effort. En savoir plus sur FreeAgent CRM
CRM web pour les professionnels de la finance
Redtail CRM est une solution CRM (Customer Relationship Management) basée sur le cloud et conçue pour les professionnels financiers. Elle comprend des outils pour gérer les contacts, les documents, les enregistrements, les activités, les diffusions par e-mail, les séminaires, les automatisations de flux de travail, le reporting, etc. En savoir plus sur Redtail CRM
Outil d'automatisation de CRM et de flux de travail
FLG est un système CRM basé sur le cloud qui aide les entreprises à gérer les leads et à automatiser les processus. Les fonctionnalités clés comprennent la gestion des flux de travail, l'importation des données, la gestion de la conformité, l'audit, le stockage de documents, la planification des rendez-vous, le suivi des progrès et des formulaires... En savoir plus sur FLG
Marketing automation tool for financial services industry
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. En savoir plus sur Total Expert
Un CRM de facturation, de service client, de ventes et de marketing pour les PME.
ConvergeHub est un outil de croissance d'entreprise qui propose un logiciel CRM tout-en-un dans le cloud visant à gérer l'ensemble de la relation client, pour permettre aux utilisateurs de rester connectés aux leads, clients, partenaires et employés via n'importe quel appareil, à tout moment. En savoir plus sur ConvergeHub
Le recouvrement de fonds est ainsi rendu rapide, facile et hautement prévisible.
YayPay est une solution basée sur le cloud pour la gestion et l'automatisation des comptes clients, qui offre des analyses en temps réel, des flux de travail automatisés, des fonctionnalités CRM, etc. En savoir plus sur YayPay
Cloud-based CRM solution for financial advisors
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal En savoir plus sur Junxure Cloud
La nouvelle génération d'automatisation des services professionnels.
HarmonyPSA prend en charge l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, de la génération de leads au renouvellement du contrat. Il est spécifiquement conçu et développé pour les sociétés spécialisées dans les logiciels et services. Il automatise les processus commerciaux sur une plateforme unique, disponible en cloud ou depuis n'importe quel... En savoir plus sur HarmonyPSA
Gestion des leads pour les call centers et les équipes de vente
Acheminez les leads web et les appels téléphoniques entrants, tout en optimisant la capacité de vos équipes de vente à atteindre et convertir davantage de leurs leads en clients payants. En savoir plus sur ClickPoint
360° marketing & relationship lifecycle management
Cool Life CRM is a web-based customer relationship management software for individuals, niche businesses and enterprises with complex customer management environments. The solution centralizes all contacts & customers in a single place, and provides tools for marketing, project management, and more. En savoir plus sur Cool Life CRM
Solution CRM pour automatiser les ventes, le marketing et les services
Centra Hub CRM est une solution CRM qui aide les entreprises à automatiser les processus liés aux ventes, au marketing et aux services. La plateforme est fournie avec une fonctionnalité de prise de rendez-vous, qui permet aux entreprises de capturer des leads à partir de sites web, de forums et de plateformes de réseaux sociaux. En savoir plus sur Centra Hub CRM
Logiciel de traitement central pour les banques communautaires
FPS GOLD Core Processing est une solution bancaire centrale conçue pour les banques communautaires, qui offre des outils de gestion de la relation client, de gestion des dépôts, de planification des prêts, de comptabilité, etc. En savoir plus sur FPS GOLD Core Processing
Solution cloud CRM de capital-investissement pour Salesforce
AIM est une solution cloud de CRM spécialisée dans le capital-investissement pour Salesforce et qui aide les entreprises de toutes tailles à consolider des données dans un système centralisé pour gérer leur flux de travail et leurs opérations. La plateforme permet aux entreprises de rationaliser leurs investissements, leur portefeuille, leurs... En savoir plus sur AIM
CRM for financial advisors in Canada
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere En savoir plus sur Sticky Advisor
Solution de conformité pour les sociétés de gestion de patrimoine
enVisual360 est une solution de gestion de patrimoine basée sur le cloud qui aide les petites et grandes entreprises à gérer leurs opérations comptables et à rationaliser la communication dans l'ensemble de l'entreprise. Elle est fournie avec un tableau de bord centralisé, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu des opérations... En savoir plus sur enVisual360
Gestion de la relation client et du pipeline pour les entreprises
4Degrees est un outil cloud de gestion des relations et des pipelines qui aide les entreprises de recrutement et immobilières avec la collaboration et le reporting. Les principales fonctionnalités comprennent le suivi des interactions, la gestion des leads, le suivi des tâches, la documentation, la segmentation de la clientèle et la gestion des... En savoir plus sur 4Degrees
Logiciel de CRM pour les services financiers
Doxim CRM est un logiciel de CRM pour services financiers conçu pour aider les banques et les coopératives de crédit à établir et à maintenir des relations avec les clients nouveaux et existants à l'aide d'outils de gestion des contacts, des campagnes et des pipelines, ainsi que d'une technologie de suivi des ventes, etc. En savoir plus sur Doxim CRM
L'intelligence augmentée pour améliorer le processus de décision
Les entreprises de services financiers disposent de toutes les données dont elles peuvent avoir besoin, la plupart provenant de sources premium. Mais jusqu'à 99 % de ces données ne sont jamais utilisées ou restent inaccessibles aux utilisateurs professionnels. Ce sont là les principaux défis que les solutions d'intelligence augmentée de Squirro... En savoir plus sur Squirro
Le premier CRM au monde, repensé pour les services financiers.
Financial Services Cloud permet aux équipes de services financiers d'accéder à des informations client exploitables et de fournir des conseils personnalisés sur n'importe quel canal ou appareil. En savoir plus sur Financial Services Cloud

Q4

Des solutions cloud de relations avec les investisseurs
Q4 offre des solutions cloud de relations avec les investisseurs pour les sites web, visioconférence, événements virtuels, CRM IR, ciblage des investisseurs et renseignements. En savoir plus sur Q4
Integrated accounting CRM for Brazil-based companies
CRM Contábil is an accounting CRM solution for the Brazilian market. The software allows the creation of various tasks in automatic mode, such as sending documents and collecting fees. It also helps users with email monitoring, task process tracking and communication. En savoir plus sur CRM Contábil