Maximizer CRM et DejaOffice PC CRM
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Présentation
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrateurs d'avantages collectifs. Il permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'établir des relations plus profondes avec leurs clients, de rester en conformité et de constituer un portefeuille d'activités vérifiable. Maximizer CRM Wealth Manager allie une connaissance approfondie du secteur à une expérience de plus de 28 ans dans les logiciels de CRM.
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrate...
Déploiement
- Basé sur le cloud
- Sur site
Ressources d'aide
- Service client/e-mail
- FAQ/forums
- Support téléphonique
- Chat
DejaOffice PC CRM est un logiciel cloud de gestion de la relation client conçu pour aider les entreprises à gérer les contacts, à suivre les prospects et à afficher les transactions des clients et l'historique des communications. La plateforme permet aux utilisateurs d'accéder aux détails des clients et de communiquer avec eux à l'aide d'ordinateurs de bureau et d'appareils mobiles.
DejaOffice PC CRM est un logiciel cloud de gestion de la relation client conçu pour aider les entreprises à gérer les contacts, à suivre les...
Déploiement
- Basé sur le cloud
- Sur site
Ressources d'aide
- Service client/e-mail
- FAQ/forums
- Support téléphonique
- Chat
Images
Prix
À partir de
65,00 $US/mois
- Version gratuite
- Essai gratuit
- Abonnement
À partir de
69,95 $US/unique
- Version gratuite
- Essai gratuit
- Abonnement
Avis
Simplicité d'utilisation
3,9/ 5Fonctionnalités
3,9/ 5Service client
4,0/ 5Rapport qualité-prix
3,8/ 5Simplicité d'utilisation
4,1/ 5Fonctionnalités
4,0/ 5Service client
3,9/ 5Rapport qualité-prix
4,4/ 5Fonctionnalités
Fonctionnalités au total 86
- API
- Accès mobile
- Affectations d'équipe
- Alertes par e-mail
- Alertes/Notifications
- Analyse de l'évolution des ventes
- Asset Lifecycle Management
- Autorisations basées sur les rôles
- Base de données de clients
- Base de données de contacts
- CRM
- Champs personnalisables
- Contacts partagés
- Contrôles/Permissions d'accès
- Devis
- Distribution de leads
- Fonction de glisser-déposer
- Fonctions pour secteur de l'assurance
- For Financial Institutions
- For Small Businesses
- For Startups
- For iPad Devices
- Formulaires personnalisables
- Formulaires web
- Gestion de la base de connaissances
- Gestion des activités commerciales
- Gestion des calendriers
- Gestion des campagnes
- Gestion des clients
- Gestion des connaissances
- Gestion des contacts
- Gestion des documents
- Gestion des e-mails
- Gestion des flux de travail
- Gestion des leads
- Gestion des modèles
- Gestion des objectifs
- Gestion des opportunités
- Gestion des pipelines
- Gestion des tickets de support
- Gestion des tâches
- Gestion du pipeline de ventes
- Gestion du territoire
- Goal Setting/Tracking
- Importation et exportation de données
- Marquage
- Mesure des performances
- Modèles d'e-mails
- Modèles personnalisables
- Monitoring
- Outils de collaboration
- Portail libre-service
- Pour organisations et équipes commerciales
- Programmation des tâches
- Prévision
- Prévision des ventes
- Qualification de leads
- Rappels
- Rapports de ventes
- Rapports et analyses
- Rapports et statistiques
- Rapports personnalisables
- Rapports sur les pipelines
- Real-Time Data
- Real-Time Notifications
- Real-Time Reporting
- Recherche/Filtre
- Routage automatisé
- Saisie de leads
- Segmentation
- Segmentation de la clientèle
- Segmentation de leads
- Stockage de documents
- Suivi des activités
- Suivi des e-mails
- Suivi des interactions
- Suivi des relations
- Suivi des références
- Suivi des sources
- Synchronisation du calendrier
- Système de calendrier et de rappel
- Tableau de bord d'activités
- Third-Party Integrations
- Traitement des lots
- Visualisation de données
- e-mail marketing
Fonctionnalités au total 16
- API
- Accès mobile
- Affectations d'équipe
- Alertes par e-mail
- Alertes/Notifications
- Analyse de l'évolution des ventes
- Asset Lifecycle Management
- Autorisations basées sur les rôles
- Base de données de clients
- Base de données de contacts
- CRM
- Champs personnalisables
- Contacts partagés
- Contrôles/Permissions d'accès
- Devis
- Distribution de leads
- Fonction de glisser-déposer
- Fonctions pour secteur de l'assurance
- For Financial Institutions
- For Small Businesses
- For Startups
- For iPad Devices
- Formulaires personnalisables
- Formulaires web
- Gestion de la base de connaissances
- Gestion des activités commerciales
- Gestion des calendriers
- Gestion des campagnes
- Gestion des clients
- Gestion des connaissances
- Gestion des contacts
- Gestion des documents
- Gestion des e-mails
- Gestion des flux de travail
- Gestion des leads
- Gestion des modèles
- Gestion des objectifs
- Gestion des opportunités
- Gestion des pipelines
- Gestion des tickets de support
- Gestion des tâches
- Gestion du pipeline de ventes
- Gestion du territoire
- Goal Setting/Tracking
- Importation et exportation de données
- Marquage
- Mesure des performances
- Modèles d'e-mails
- Modèles personnalisables
- Monitoring
- Outils de collaboration
- Portail libre-service
- Pour organisations et équipes commerciales
- Programmation des tâches
- Prévision
- Prévision des ventes
- Qualification de leads
- Rappels
- Rapports de ventes
- Rapports et analyses
- Rapports et statistiques
- Rapports personnalisables
- Rapports sur les pipelines
- Real-Time Data
- Real-Time Notifications
- Real-Time Reporting
- Recherche/Filtre
- Routage automatisé
- Saisie de leads
- Segmentation
- Segmentation de la clientèle
- Segmentation de leads
- Stockage de documents
- Suivi des activités
- Suivi des e-mails
- Suivi des interactions
- Suivi des relations
- Suivi des références
- Suivi des sources
- Synchronisation du calendrier
- Système de calendrier et de rappel
- Tableau de bord d'activités
- Third-Party Integrations
- Traitement des lots
- Visualisation de données
- e-mail marketing
Intégrations
- Constant Contact
- Eventbrite
- Gmail
- HubSpot CRM
- Mailchimp
- Microsoft Excel
- Microsoft Outlook
- Microsoft SharePoint
- Microsoft Word
- QuickBooks Online
- QuickBooks Online Advanced
- QuoteWerks
- SurveyMonkey
- Twilio
- Typeform
- Zapier
Non fourni par l'éditeur
