Présentation
Daylite est une performante application de CRM et de gestion de projet pour les équipes comptant 1 à 100 employés qui utilisent des Mac. La plateforme s'intègre à Apple Mail, offre une option de partage avec Apple Contacts et iCal, s'utiliser avec Siri, propose des rappels, etc.
Daylite est une performante application de CRM et de gestion de projet pour les équipes comptant 1 à 100 employés qui utilisent des Mac. La...
Plateformes prises en charge
- Web
- iPhone
- Android
- Windows
Ressources d'aide
- Service client/e-mail
- FAQ/forums
- Base de connaissances
- Support téléphonique
- Chat
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrateurs d'avantages collectifs. Il permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'établir des relations plus profondes avec leurs clients, de rester en conformité et de constituer un portefeuille d'activités vérifiable. Maximizer CRM Wealth Manager allie une connaissance approfondie du secteur à une expérience de plus de 28 ans dans les logiciels de CRM.
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les...
Plateformes prises en charge
- Web
- iPhone
- Android
- Windows
Ressources d'aide
- Service client/e-mail
- FAQ/forums
- Base de connaissances
- Support téléphonique
- Chat
Images
Prix
À partir de
29,00 $US/mois
- Abonnement
À partir de
29,00 $US/mois
- Abonnement
Avis
Simplicité d'utilisation
4,4/5Fonctionnalités
4,4/5Service client
4,6/5Rapport qualité-prix
4,4/5Simplicité d'utilisation
3,7/5Fonctionnalités
3,8/5Service client
3,9/5Rapport qualité-prix
3,7/5Fonctionnalités
Fonctionnalités au total 84
- API
- Accès mobile
- Affectations d'équipe
- Alertes de compte
- Alertes par e-mail
- Alertes/Notifications
- Analyse des campagnes
- Automatisation des processus métiers
- Automatisation du marketing
- Autorisations basées sur les rôles
- Base de données de clients
- Base de données de contacts
- CRM
- Campagnes multiples
- Catégories personnalisables
- Champs personnalisables
- Configuration des workflows
- Configuration et suivi des objectifs
- Contrôles/Permissions d'accès
- Devis
- Distribution d'e-mails
- Définition des priorités
- Envoi par lot
- Estimation
- Fonctions pour organ. à but non lucratif
- Formulaires personnalisables
- Formulaires web
- Gestion de contenu
- Gestion de la base de connaissances
- Gestion de projets
- Gestion des abonnements
- Gestion des boîtes de messagerie
- Gestion des bénévoles
- Gestion des calendriers
- Gestion des campagnes
- Gestion des cas
- Gestion des clients
- Gestion des contacts
- Gestion des contrats/licences
- Gestion des documents
- Gestion des donateurs
- Gestion des e-mails
- Gestion des flux de travail
- Gestion des formulaires
- Gestion des idées
- Gestion des leads
- Gestion des listes
- Gestion des modèles
- Gestion des opportunités
- Gestion des pipelines
- Gestion des rendez-vous
- Gestion des ressources
- Gestion des tâches
- Gestion du pipeline de ventes
- Gestion du territoire
- Importation et exportation de données
- Impression d'étiquettes
- Intégration des médias sociaux
- Intégration du chat interne
- Intégrations de tiers
- Invitations et rappels par e-mail
- Liste de tâches (to-do list)
- Marketing multicanal
- Mesure des performances
- Modèles d'e-mails
- Modèles de documents
- Modèles personnalisables
- Méthodes classiques
- Notifications en temps réel
- Outils de collaboration
- Partage des fichiers
- Personnalisation
- Piste d'audit
- Planification
- Planification et programmation de projets
- Programmation des tâches
- Projections
- Prévision
- Prévision des ventes
- Qualification de leads
- Rappels
- Rapports de ventes
- Rapports et analyses
- Rapports et statistiques
- Rapports personnalisables
- Recherche/Filtre
- Reporting et suivi de projet
- Segmentation
- Segmentation de la clientèle
- Segmentation des campagnes
- Stockage de documents
- Suivi des activités
- Suivi des clics
- Suivi des conversions
- Suivi des e-mails
- Suivi des interactions
- Suivi des ménages
- Suivi des relations
- Suivi des références
- Suivi des étapes
- Suivi du ROI et de l'analytique
- Support client
- Système de calendrier et de rappel
- Tableau de bord d'activités
- Tâches récurrentes
- Visualisation de données
- Workflow configurable
- e-mail marketing
Fonctionnalités au total 62
- API
- Accès mobile
- Affectations d'équipe
- Alertes de compte
- Alertes par e-mail
- Alertes/Notifications
- Analyse des campagnes
- Automatisation des processus métiers
- Automatisation du marketing
- Autorisations basées sur les rôles
- Base de données de clients
- Base de données de contacts
- CRM
- Campagnes multiples
- Catégories personnalisables
- Champs personnalisables
- Configuration des workflows
- Configuration et suivi des objectifs
- Contrôles/Permissions d'accès
- Devis
- Distribution d'e-mails
- Définition des priorités
- Envoi par lot
- Estimation
- Fonctions pour organ. à but non lucratif
- Formulaires personnalisables
- Formulaires web
- Gestion de contenu
- Gestion de la base de connaissances
- Gestion de projets
- Gestion des abonnements
- Gestion des boîtes de messagerie
- Gestion des bénévoles
- Gestion des calendriers
- Gestion des campagnes
- Gestion des cas
- Gestion des clients
- Gestion des contacts
- Gestion des contrats/licences
- Gestion des documents
- Gestion des donateurs
- Gestion des e-mails
- Gestion des flux de travail
- Gestion des formulaires
- Gestion des idées
- Gestion des leads
- Gestion des listes
- Gestion des modèles
- Gestion des opportunités
- Gestion des pipelines
- Gestion des rendez-vous
- Gestion des ressources
- Gestion des tâches
- Gestion du pipeline de ventes
- Gestion du territoire
- Importation et exportation de données
- Impression d'étiquettes
- Intégration des médias sociaux
- Intégration du chat interne
- Intégrations de tiers
- Invitations et rappels par e-mail
- Liste de tâches (to-do list)
- Marketing multicanal
- Mesure des performances
- Modèles d'e-mails
- Modèles de documents
- Modèles personnalisables
- Méthodes classiques
- Notifications en temps réel
- Outils de collaboration
- Partage des fichiers
- Personnalisation
- Piste d'audit
- Planification
- Planification et programmation de projets
- Programmation des tâches
- Projections
- Prévision
- Prévision des ventes
- Qualification de leads
- Rappels
- Rapports de ventes
- Rapports et analyses
- Rapports et statistiques
- Rapports personnalisables
- Recherche/Filtre
- Reporting et suivi de projet
- Segmentation
- Segmentation de la clientèle
- Segmentation des campagnes
- Stockage de documents
- Suivi des activités
- Suivi des clics
- Suivi des conversions
- Suivi des e-mails
- Suivi des interactions
- Suivi des ménages
- Suivi des relations
- Suivi des références
- Suivi des étapes
- Suivi du ROI et de l'analytique
- Support client
- Système de calendrier et de rappel
- Tableau de bord d'activités
- Tâches récurrentes
- Visualisation de données
- Workflow configurable
- e-mail marketing
Intégrations
- Billings Pro
- Constant Contact
- Contacts+
- Direct Mail Manager
- Eventbrite
- Gmail
- Google Calendar
- HubSpot CRM
- Mailchimp
- Microsoft Excel
- Microsoft Outlook
- Microsoft SharePoint
- Microsoft Word
- QuickBooks Online Advanced
- Quickbooks Online
- QuoteWerks
- SurveyMonkey
- Twilio Voice
- Typeform
- Xero
- Zapier
- Billings Pro
- Constant Contact
- Contacts+
- Direct Mail Manager
- Eventbrite
- Gmail
- Google Calendar
- HubSpot CRM
- Mailchimp
- Microsoft Excel
- Microsoft Outlook
- Microsoft SharePoint
- Microsoft Word
- QuickBooks Online Advanced
- Quickbooks Online
- QuoteWerks
- SurveyMonkey
- Twilio Voice
- Typeform
- Xero
- Zapier
