Copper est un CRM (Customer Relationship Management) facile à utiliser, conçu et recommandé par Google. Commencez en quelques minutes.

Plateformes prises en charge

  • Web
  • iPhone
  • Android
  • Windows

Ressources d'aide

  • Service client/e-mail
  • FAQ/forums
  • Base de connaissances
  • Support téléphonique
  • Service de support 24/7 (réponse directe)
  • Chat
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrateurs d'avantages collectifs. Il permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'établir des relations plus profondes avec leurs clients, de rester en conformité et de constituer un portefeuille d'activités vérifiable. Maximizer CRM Wealth Manager allie une connaissance approfondie du secteur à une expérience de plus de 28 ans dans les logiciels de CRM.
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les...

Plateformes prises en charge

  • Web
  • iPhone
  • Android
  • Windows

Ressources d'aide

  • Service client/e-mail
  • FAQ/forums
  • Base de connaissances
  • Support téléphonique
  • Service de support 24/7 (réponse directe)
  • Chat

À partir de

25,00 $US/mois

  • Abonnement

À partir de

29,00 $US/mois

  • Abonnement

Note globale

4,3 /5
(427)
Simplicité d'utilisation
4,5/5
Fonctionnalités
4,1/5
Service client
4,3/5
Rapport qualité-prix
4,1/5

Note globale

4 /5
(276)
Simplicité d'utilisation
3,7/5
Fonctionnalités
3,8/5
Service client
3,9/5
Rapport qualité-prix
3,7/5

Fonctionnalités au total 110

  • @mentions
  • API
  • Accès mobile
  • Achats et réceptions
  • Actions découlant d'un événement
  • Affectations d'équipe
  • Alertes de compte
  • Alertes mobiles
  • Alertes par e-mail
  • Alertes/Notifications
  • Analyse de l'évolution des ventes
  • Analyse des campagnes
  • Analyse visuelle
  • Analytique de l'engagement
  • Authentification unique
  • Automate d'appel
  • Automatisation du marketing
  • Autorisations basées sur les rôles
  • Base de données de clients
  • Base de données de contacts
  • CRM
  • Campagnes multiples
  • Catalogage/catégorisation
  • Champs personnalisables
  • Configuration et suivi des objectifs
  • Contacts partagés
  • Contrôle des réponses par e-mail
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Devis
  • Distribution d'e-mails
  • Données en temps réel
  • Déploiement basé sur le web
  • Envoi par lot
  • FAQ
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires personnalisables
  • Formulaires web
  • Gestion de la base de connaissances
  • Gestion de la communication
  • Gestion de projets
  • Gestion des activités
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des campagnes
  • Gestion des canaux
  • Gestion des cas
  • Gestion des clients
  • Gestion des contacts
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des leads
  • Gestion des listes d'appels
  • Gestion des modèles
  • Gestion des objectifs
  • Gestion des offres
  • Gestion des opportunités
  • Gestion des performances
  • Gestion des pipelines
  • Gestion des recettes
  • Gestion des rendez-vous
  • Gestion des ressources
  • Gestion des réunions
  • Gestion des tâches
  • Gestion du pipeline de ventes
  • Gestion du territoire
  • Génération de leads
  • Importation et exportation de données
  • Intégration des médias sociaux
  • Intégration du chat interne
  • Intégrations de tiers
  • Lead nurturing
  • Liste de tâches (to-do list)
  • Livraison de contenu
  • Marketing multicanal
  • Mesure des performances
  • Modèles d'e-mails
  • Modèles de documents
  • Modèles personnalisables
  • Monitoring
  • Notes et commentaires
  • Notifications en temps réel
  • Outils de collaboration
  • Outils de prospection
  • Outils de présentation
  • Piste d'audit
  • Planification
  • Planification de projets
  • Planification des tâches
  • Portail libre-service
  • Pour les organisations et équipes commerciales
  • Prise en charge de plusieurs devises
  • Prise en charge des bases de données
  • Programmation des tâches
  • Projections
  • Présentation graphique des données
  • Prévision
  • Prévision des ventes
  • Rappels
  • Rapports d'historique
  • Rapports de ventes
  • Rapports et analyses
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Rapports sur les exceptions
  • Rapports sur les pipelines
  • Recherche/Filtre
  • Remontée des demandes
  • Routage
  • Saisie de leads
  • Segmentation
  • Segmentation de la clientèle
  • Segmentation des campagnes
  • Stockage de documents
  • Suivi de la progression des tâches
  • Suivi des activités
  • Suivi des clics
  • Suivi des clients
  • Suivi des conversions
  • Suivi des e-mails
  • Suivi des interactions
  • Suivi des ménages
  • Suivi des relations
  • Suivi des références
  • Suivi des sources
  • Suivi des statuts
  • Suivi du ROI et de l'analytique
  • Support client
  • Synchronisation de données
  • Synchronisation du calendrier
  • Système de calendrier et de rappel
  • Tableau de bord d'activités
  • Visualisation de données
  • e-mail marketing

Fonctionnalités au total 62

  • @mentions
  • API
  • Accès mobile
  • Achats et réceptions
  • Actions découlant d'un événement
  • Affectations d'équipe
  • Alertes de compte
  • Alertes mobiles
  • Alertes par e-mail
  • Alertes/Notifications
  • Analyse de l'évolution des ventes
  • Analyse des campagnes
  • Analyse visuelle
  • Analytique de l'engagement
  • Authentification unique
  • Automate d'appel
  • Automatisation du marketing
  • Autorisations basées sur les rôles
  • Base de données de clients
  • Base de données de contacts
  • CRM
  • Campagnes multiples
  • Catalogage/catégorisation
  • Champs personnalisables
  • Configuration et suivi des objectifs
  • Contacts partagés
  • Contrôle des réponses par e-mail
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Devis
  • Distribution d'e-mails
  • Données en temps réel
  • Déploiement basé sur le web
  • Envoi par lot
  • FAQ
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires personnalisables
  • Formulaires web
  • Gestion de la base de connaissances
  • Gestion de la communication
  • Gestion de projets
  • Gestion des activités
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des campagnes
  • Gestion des canaux
  • Gestion des cas
  • Gestion des clients
  • Gestion des contacts
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des leads
  • Gestion des listes d'appels
  • Gestion des modèles
  • Gestion des objectifs
  • Gestion des offres
  • Gestion des opportunités
  • Gestion des performances
  • Gestion des pipelines
  • Gestion des recettes
  • Gestion des rendez-vous
  • Gestion des ressources
  • Gestion des réunions
  • Gestion des tâches
  • Gestion du pipeline de ventes
  • Gestion du territoire
  • Génération de leads
  • Importation et exportation de données
  • Intégration des médias sociaux
  • Intégration du chat interne
  • Intégrations de tiers
  • Lead nurturing
  • Liste de tâches (to-do list)
  • Livraison de contenu
  • Marketing multicanal
  • Mesure des performances
  • Modèles d'e-mails
  • Modèles de documents
  • Modèles personnalisables
  • Monitoring
  • Notes et commentaires
  • Notifications en temps réel
  • Outils de collaboration
  • Outils de prospection
  • Outils de présentation
  • Piste d'audit
  • Planification
  • Planification de projets
  • Planification des tâches
  • Portail libre-service
  • Pour les organisations et équipes commerciales
  • Prise en charge de plusieurs devises
  • Prise en charge des bases de données
  • Programmation des tâches
  • Projections
  • Présentation graphique des données
  • Prévision
  • Prévision des ventes
  • Rappels
  • Rapports d'historique
  • Rapports de ventes
  • Rapports et analyses
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Rapports sur les exceptions
  • Rapports sur les pipelines
  • Recherche/Filtre
  • Remontée des demandes
  • Routage
  • Saisie de leads
  • Segmentation
  • Segmentation de la clientèle
  • Segmentation des campagnes
  • Stockage de documents
  • Suivi de la progression des tâches
  • Suivi des activités
  • Suivi des clics
  • Suivi des clients
  • Suivi des conversions
  • Suivi des e-mails
  • Suivi des interactions
  • Suivi des ménages
  • Suivi des relations
  • Suivi des références
  • Suivi des sources
  • Suivi des statuts
  • Suivi du ROI et de l'analytique
  • Support client
  • Synchronisation de données
  • Synchronisation du calendrier
  • Système de calendrier et de rappel
  • Tableau de bord d'activités
  • Visualisation de données
  • e-mail marketing
  • AWeber
  • Asana
  • Constant Contact
  • Contacts+
  • DocuSign
  • Dropbox Business
  • Eventbrite
  • Facebook
  • Gmail
  • Google Calendar
  • Google Contacts
  • Google Docs
  • Google Drive
  • Google Forms
  • Google Voice
  • Google Workspace
  • Grow
  • HubSpot CRM
  • HubSpot Marketing Hub
  • Intercom
  • Keap
  • Magento Commerce
  • Mailchimp
  • MailerLite
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft SharePoint
  • Microsoft Word
  • Outreach
  • PandaDoc
  • PersistIQ
  • PieSync
  • Proposify
  • QuickBooks Online Advanced
  • Quickbooks Online
  • QuoteWerks
  • Reply
  • SendPulse
  • Slack
  • Smartsheet
  • SurveyMonkey
  • TimeHero
  • Tray.io
  • Trello
  • Twilio Voice
  • Twitter
  • Typeform
  • WebMerge
  • Wufoo
  • Xero
  • Zapier
  • Zendesk
  • AWeber
  • Asana
  • Constant Contact
  • Contacts+
  • DocuSign
  • Dropbox Business
  • Eventbrite
  • Facebook
  • Gmail
  • Google Calendar
  • Google Contacts
  • Google Docs
  • Google Drive
  • Google Forms
  • Google Voice
  • Google Workspace
  • Grow
  • HubSpot CRM
  • HubSpot Marketing Hub
  • Intercom
  • Keap
  • Magento Commerce
  • Mailchimp
  • MailerLite
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft SharePoint
  • Microsoft Word
  • Outreach
  • PandaDoc
  • PersistIQ
  • PieSync
  • Proposify
  • QuickBooks Online Advanced
  • Quickbooks Online
  • QuoteWerks
  • Reply
  • SendPulse
  • Slack
  • Smartsheet
  • SurveyMonkey
  • TimeHero
  • Tray.io
  • Trello
  • Twilio Voice
  • Twitter
  • Typeform
  • WebMerge
  • Wufoo
  • Xero
  • Zapier
  • Zendesk